2019年ICT深度观察大型报告会暨白皮书发布会
尊敬的各位领导，各位来宾，女士们、先生们，大家早上好！热烈欢迎参加我们由中国信息通信研究院举办的每年一度的2019年ICT深度观察大型报告会暨白皮书发布会。首先请允许我代表中国信息通信研究院对各位领导和嘉宾，在百忙之中参加我们今天的报告会表示热烈的欢迎和衷心的感谢，谢谢大家！
ICT深度观察报告会到今年我们已经举行了10届，今年也是第10个年头。一路走来，我们名称叫ICT深度观察大型报告会，之前我也想过要不要改一个名字，我们信通院涉及的领域已经不仅仅是ICT领域本身，其实我们已经在ICT这个基础之上，向其他的领域不断的进行延伸和相关的渗透。今年为什么没有改这个名字？今年是第10届，明年我们会把名字改成ICT及融合领域这个大型报告会。
在这个过程当中，我们得到了各位领导和专家，以及产业界朋友们的大力支持和帮助，我们一直在不断的耕耘，一方面是在ICT技术相关的研究，尤其是在前沿科技研究的基础之上，不断的根植于信息通信业。同时也是顺应国家和全球的发展趋势，包括互联网、大数据、人工智能和实体经济不断的融合。我们在相关的新的技术，包括5G，我们在研究的基础之上，我们从2014年开始研究工业互联网，无论是网络，无论是我们的国家标准体系，还是平台、安全体系，以及智慧医疗，包括金融、科技，其实我们都在全面的布局整个产业互联网。所以我们希望我们能够通过我们不断的耕耘，通过不断的努力，一方面为我们国家整个ICT产业做出我们的贡献。同时，也希望能够通过我们整个新一代信息通信技术和实体经济在融合方面，也希望做出我们的贡献。只有这样，才能为我们国家的整个制造业，为实体经济的转型升级，为我们国家高质量的发展，做出我们应有的贡献。
今年报告会我们聚焦数字经济、工业互联网等为主题，我们也会发布十大趋势报告，我们对未来进行展望，我们也会发布5本研究报告。今天我们邀请了很多的领导和相关的专家莅临我们今天的会议，下面请允许我介绍一下相关的领导和嘉宾，他们是：
工业和信息化部王新哲总经济师。（介绍嘉宾）
我们还邀请到产业界的专家、企业代表、媒体朋友，也来参加我们今天的报告会。我们在这里代表中国信息通信研究院，对各位领导和嘉宾的到来，表示热烈的欢迎和衷心的感谢，谢谢大家！ 下面首先有请领导致辞！我们有请工业和信息化部王新哲总经济师为我们致辞，大家掌声欢迎！
尊敬的郑南宁院士，
各位来宾，各位朋友：
大家上午好！很高兴参加2019年ICT深度观察报告会。报告会迄今已成功举办了十届，成为我国信息通信业重要的研究成果发布平台，得到了业内的高度关注和广泛认可。在此，我谨代表工业和信息化部，向大会的召开表示热烈的祝贺！对致力于ICT产业发展的各位企业家、各界朋友表示衷心的感谢！
信息通信技术（ICT）创新性强、渗透性广、发展速度快，是国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业。改革开放40年来特别是党的十八大以来，在党中央的正确领导下，我国信息通信业发展迅猛，为国民经济和社会发展注入了强大活力。
突出表现在：一是信息通信网络覆盖全国。目前已建成包括光纤、数字微波、卫星、移动通信、数据通信等覆盖全国、通达世界的电信网络。习近平总书记在昨天庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话中，提到“基础设施建设成就显著”时，也强调了“信息畅通”。到今年10月底，全国移动电话用户达15.5亿户，互联网宽带接入用户达4亿户，移动互联网用户达13.8亿户，规模均居全球首位。
二是信息通信技术跨越发展。光通信方面，光网城市全面建成，光纤入户已成为城市家庭的“标配”。移动通信领域，实现了从1G空白、2G跟随、3G突破，到4G同步、5G引领的跨越进步。目前，我国已建成全球规模最大的4G网络；5G发展，无论是标准制定还是实验进程，都走在世界前列。
三是互联网经济迅猛发展。电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流，“互联网+”广泛融入各行各业，上市互联网公司数量超过150家，其中两家企业的市值进入全球前十强。同时，在云计算、大数据、人工智能等领域，大批独角兽企业快速成长。
四是支撑带动能力稳步增强。网络化协同制造、大规模个性化定制、服务型制造等新模式不断涌现，工业互联网建设取得突破性进展。这些成就，充分反映了我国信息通信技术强劲的发展态势，也充分体现了我国在信息通信技术方面强大的发展优势。当前，世界正在进入以新一代信息技术为主导的发展时期。在应用驱动、体系融合、开源开放的推动下，网络、计算、感知三大主线迭代升级，与大数据的指数级增长相结合，促进5G、物联网、人工智能、区块链、量子信息等新一代信息技术加速突破。
与此同时，ICT与实体经济在更广范围、更深层次、更高水平融合，加快推动生产方式向数字化、网络化、智能化转型，组织形式向平台化、生态化、全球化演进，深刻重塑全球发展格局和产业分工。为赢得国际竞争的战略主动，世界主要国家都将新一代信息技术作为未来发展的制高点，纷纷出台了各种政策措施予以大力支持。
党中央、国务院高度重视新一代信息技术发展。党的十八大以来，习近平总书记先后就新一代信息技术的发展和应用，提出了一系列新思想新观点新论断，形成了网络强国战略思想。习近平总书记强调，要下定决心、保持恒心、找准重心，加快推动信息领域核心技术突破，优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群，构建产业体系新支柱，用新动能推动新发展。要推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化，促进我国产业迈向全球价值链中高端。
昨天习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上强调，实施创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快关键核心技术自主创新，为经济社会发展打造新引擎。这是新时代信息通信业发展的历史使命，也是我们义不容辞的责任担当。
作为行业主管部门，工信部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚决落实党中央、国务院的决策部署，立足制造强国、网络强国建设全局，加快推动新一代信息技术发展，为建设现代化经济体系、促进我国经济实现高质量发展，作出积极的贡献。我们将重点抓好以下四方面工作。
一是坚持固定与移动同步，提升网络支撑能力。大力构建高速率、全覆盖、智能化新一代信息基础设施，推进全光网络建设，全面部署IPv6，加快传统基础设施网络化、智能化改造，发展卫星互联网，形成天地一体化信息网络。加快5G商用进程，培育汇聚系统、芯片、终端、仪表的完整产业链，建设高质量的精品网络，打造开放共赢的5G融合应用生态。
二是坚持线上与线下互动，提升融合引领能力。深入实施工业互联网创新发展战略，加快网络、平台、安全三大体系建设。深化5G、互联网、大数据、人工智能等与制造业融合，强化工业数字化基础，大力发展智能制造，持续推进“互联网+双创”，培育新模式、新业态，在高端消费、智能经济、现代供应链等领域培育新增长点和新动能。
三是坚持政府与社会协同，提升行业监管能力。推进依法治理、科学治理、协同治理，强化互联网思维，运用大数据、人工智能等新一代信息技术手段，深入推进“放管服”改革，推动事前监管向事中事后监管转变，完善平台治理，营造规范有序、包容审慎、鼓励创新的发展环境。
四是坚持制度与技术并举，提升安全保障能力。完善以《网络安全法》为核心的法规制度体系，加快关键信息基础设施保护、大数据安全管理、跨境数据流动等重点领域专项立法，加强网络安全技术体系建设，大力发展网络安全产业，全面提升关键设施、重要数据、个人信息等安全防护水平。
各位来宾，信通院是我部重要的支撑单位，也是我国ICT领域最具影响力的研究机构之一。多年来，信通院秉承“厚德实学 兴业致远”的理念，深入研究，积极作为，做了大量扎实有效的工作，取得了显著的成绩。希望今后信通院再接再厉，继续努力，密切跟踪新一代信息技术的创新发展和应用实践，协同产学研用各界力量，提高综合研判和战略谋划能力，早日建成国家高端专业智库和产业创新发展平台，为加快我国ICT产业发展，建设制造强国网络强国，作出新的更大的贡献。
我就简单讲这些，最后预祝大会取得圆满成功！谢谢大家！
非常感谢王总！
下面我们进入成果专题报告环节，今天我们有四个专题报告，在专题报告之后会发布十大趋势，今天下午还会有两个分论坛，一个是ICT产业政策发展和ICT科技进步的创新。下面有请中国信息通信研究院王志勤副院长来主持，大家掌声欢迎！
各位领导，各位来宾，大家上午好！下面我们进入到成果专题报告环节，当前也是进入到信息化新的时代，在这样一个时代，各个国家都把经济发展作为新的战略布局的方向。首先第一个专题报告，有请中国信息通信研究院政策与经济研究所鲁春丛所长。他报告的题目是：谱写数字经济高质量发展新篇章。掌声有请！
各位来宾上午好！非常高兴借着这个大会给大家分享一下。我汇报三个方面的内容，第一个是蓬勃兴起的全球数字化浪潮。第二是把握我国数字经济的时和势，第三是推动数字高质量发展。
数字化浪潮正处在加快推进时期，人类文明发展史也是科技发展史，科技创新一直是产业变革的重要前提。步入21世纪以来，全球科技创新进入了密集活跃期。我们如何从自动化向智能化升级的过程中，借助数字化的中间阶段。目前联合国等国际组织都非常关注这个事情，经济增长发展带来的巨大贡献，采用数字技术的经济体将呈现指数级的增长，我们农业这么多年的缓慢的增长，到工业经济迎来两次大规模的增长，可以说深刻影响着全球的创新进程、产业生态和经济发展走向。
未来我们对ICT和实体经济融合有三个大的判断，第一是从人人互联到万物互联，大连接，构筑新的基础。物联网连接的数量自2018年起已经成果移动用户的增量，物物互联将成为连接增长的主力军。物联网进入了行业驱动发展新阶段，全球物联网的产业规模增长到2018年的近150亿美元。
第二个大的趋势，从海量数据到人工智能，大数据形成新要素。我们从农业经济、工业经济步入数字经济新时代。全球数据总量也在加速增长。人工智能从本质来说，是人脑在计算机领域的延伸，在实体经济融合的过程中，替代人的三个能力，感知能力，决策判断能力和行为能力。数据、算法、算力，人工智能正在迎来产业化发展的新浪潮。
第三就是从消费升级到生产转型，大融合打造新动能。从移动支付来看，9月底金额是近2000万亿元，同比增长34%。从产业平台来看，我们看到了今年11月份，全球市值前10名里有7家是ICT企业。全球ICT产业独角兽及超级独角兽企业的数量，均占据新兴产业的半壁江山。
现在全球工业互联网平台超过150多个，我们国家有269个平台类产品在装备、原材料、电子信息应用方面快速增长。从世界各国发展的战略态势来看，主要国家和经济体密集出台了一系列的战略，特别是今年，德国政府在发布数字战略2025之后，设立了数字委员会，发布了高科技战略2025。俄罗斯也发布了数字经济计划。在G20会议里，也发布了G20经济会议的部长宣言。所以说从政府还有产业都在加快相关的数字经济发展的政策。世界主要国家数字经济正在呈现快速增长的态势，这是我们统计的2017年全球主要经济体数字经济的发展情况，美国数字经济总量是11.5万亿美元，居全球首位。中国、日本、德国、英国紧随其后，这是中国数字经济占GDP的增幅情况，这是2016年、2017年增长2.5个百分点，动能非常显著。
第二，把握好我国数字经济发展的时和势。从战略部署来看，中国经济已经由高速增长转向高质量发展阶段，由转变发展方式，优化经济结构，转换增长动力的攻关期。提出推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。十八大以来，总书记特别重视发展数字经济，在16年开始的中央政治局经济学习，还有17年政治局第二次学习，今年的网络安全信息化互联网会议等等，很多省份出台了数字经济相关的政策，成为数字经济战略落实的最重要的地方，很多地方都做了一号工程，加快推进数字经济的发展。2017年，中国数字经济规模达到27.2万亿元，占GDP的比重是32.9%。上半年数字经济规模16万亿，占GDP比重达到了38.2%。
从发展态势来看，产业数字化是数字经济发展的主阵地，今年上半年，数字产业化规模是3.15万亿，这是我们ICT产业的增加值，同比增长15%，占GDP的比重是7.5%。中国ICT产业增长值这些年占GDP的比重维持着七上八下的水平。
发展态势的另一个方面是制造业数字化转型，是产业数字化的主攻方向。中国制造业数字化转型正在稳步推进，非常活跃，总体规模快速增长。去年工业数字化水平是17.2%，从企业来看，企业数字化水平在持续提升，2017年生产设备的数字化率超过44%，数字化普及率超过67%。
中国数字经济发展还面临最主要的问题，一个是发展不平衡，我们列举2016年、2017年经济的总量和数字经济的对比，从经济总量来看，2016年和2017年经济增长GDP的第一梯队和第三梯队比起来，2015年是由25倍扩大到34倍。从数字经济的总量来看，第一梯队和第三梯队，2016年是63倍，去年年底是64倍。
第二个问题是发展不充分的问题，一产、二产、三产数字化的渗透率，我们也和美国、英国这些发达国家做了一些比较，这个图是中国农业、工业、服务业数字化的渗透率。中国目前和世界比较起来，我们服务业的渗透率都是比较高的，工业数字化率比较低，农业也非常低，这也是我们发展不充分、不协调的主要方面。
数字经济在各领域渗透有个过程，消费在前，生产制造业在后，就是融合的过程比较慢。从我们国内生产总值来看，2013年三产规模首次超过第二产业，从贡献率来看，15年服务业增长贡献率超过第一产业和第二产业之合，去年年底，服务业对经济的增长贡献率超过58%，其中最主要的原因，就是数字化对服务业贡献率的提升，拉大了服务业和制造业的差距。
发展不充分的另一方面，我们中国的制造业基本上属于微笑曲线，就是在研发、设计、测试、零部件采购和品牌、金融、分销、服务等前后端的环节价格比较高，但是在核心环节利润率偏低。我们应该充分利用数字化技术，利用ICT技术，把我们的微笑曲线翻转，实现制造大国向制造强国的跃升。这是我们对发展不充分的理解。
第三，如何推动数字经济高质量发展？数字经济提出三大变革，数字经济推动高质量的发展，就是通过技术创新和管理创新，推动十九大提出的三大变革，提高产品和服务的质量，提升全要素生产率。以数字化丰富组织生产要素，网络化提高了要素的配置效率，智能化提升了投入产出的水平。没有数字化这个动力，质量变革和效率变革都是空中楼阁。
第一个方面，提升产业供给水平，推动质量变革。通过数字技术，推动产品的装备的质量升级和服务的质量升级。中国的很多企业，在产品质量、装备质量和服务质量方面，都进行了非常有利的探索。
第二，提升了经济运行的水平，推动效率的变革。我们通过互联网平台，促进了产业链、供应链、价值链的融合融通，提高的政府治理效率。第三个方面，推动动力变革，通过融合创新，与传统产业融合，拓展出无穷无尽的新空间，并发出源源不断的新动能。
推动数字经济发展，还要聚焦两大方向，第一个加快产业数字化转型，要推动从投入到产出全产业链全价值链的数字化转型。第二个重点方向，要完善数字化的治理。这是推动数字经济高质量发展的重要保障，也是实现国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。近些年来，中国在数字经济法律体系方面在不断的完善，特别是电子商务法和网络安全法，目前在数据安全，个人信息保护，反垄断法，已经列入十三届全国人大常委会的立法规划，相关法律也在明显的加快。
第二，是事中事后监管手段，将加快建设，落实国务院放管服。从技术手段来看，我们建起面向电子商务、互联网金融、共享出行等融合业态的大数据监管平台。第三，是各部门执法力度将不断加大。2018年监管部门已经对自媒体、共享出行等采取一系列的执法措施。去年一年，各个部门对相关领域平台的执法力度明显增大，未来跨部门的联合执法，成为最重要的监管方式。
中国信息通信研究院将进一步推动数字经济高质量的发展，我们明年要发布数字经济发展白皮书，继续增加我们的理论研究和实践研究对产业界的指导。第二，发布数字化转型白皮书。第三，发布G20国家数字经济研究报告。今后我们会为中国数字经济发展作出我们中国信息通信研究院应有的贡献。谢谢大家！
在进入到高质量发展的新的阶段，我国经济从总量占GDP的比重来看，都呈现不断优化和发展的趋势。但是不平衡、不充分的问题仍然存在。在报告最后提出来从质量变革、效益变革和动力变革，提出了几个建议。
今年我们在快速发展的阶段，无论从网络、平台还有安全，特别我们在标识关键节点的建立，呈现出一个里程碑的意义。下面有请中国信息通信研究院工业互联网标识管理中心李海花副主任。她报告的题目是：融合协作共赢，共同把握工业互联网的历史机遇。掌声有请！
各位领导，各位嘉宾，大家上午好！非常荣幸！我今天借这个机会跟大家一起分享一下工业互联网的发展。今年工业互联网也是非常热的一个热点，我今天跟大家分享的是三个方面：第一个是全球的发展态势，第二是我国工业互联网2018年整体的发展情况，最后是对工业互联网未来的发展展望。
首先是全球的发展态势。大的国际背景大家可能也有感觉，现在特别是美国为首的制造业回归，2018年的时候美国发布了先进制造业战略，对他整个制造业转型发展进行进一步的布局。包括从基础设施，包括生态的建设，还有相关配套体系，还有资金的支持。
德国一直也是受到广泛的关注，包括工业4.0。德国也是有相关的文件不断的推动和出台，包括高技术战略2020，还有针对非个人数据自由流动框架条例等等的发布，进一步培育工业4.0相关的人才，还有它的管理机制。同时也是希望能够在全球建立它的优势，包括和美国、中国等等一些国家也在开展深度的合作。全球的趋势大家都认为，信息化的手段是工业转型升级重要的路径，而且都在积极的战略布局。
目前围绕着工业互联网，或者工业转型升级，技术发展特别快，我们看到一些技术创新的亮点。相关的技术和解决方案也是快速的推动，边缘计算的研究也是在不断的加速。标识解析技术方面也是进展非常快，扁平化的标识解析结构，国际上也有很多的探索。
现在国内标准化也全面提速，现在在各种基于标准化的平台已经有65项的标准。我们工业互联网大家特别关心的问题，就是工业互联网商业模式是否盈利？西门子、PTC，在这块我们看到已经在2017年的统计数据，大家可以看到这个趋势，他们在市场上已经很好的盈利的势头，确实已经有很多成功，在企业发展这块利润率带来很好的回报。同时，西门子是工业企业，比较传统的，可以看到这个大的趋势。GE成立工业互联网专门的公司，当时股市也是很振奋，提升了10%。整个产业生态也是非常的活跃，大的公司都在积极布局，包括合作、并购等等方式，很多大的企业希望能够聚集起来。工业互联网整体的产业生态也是发展非常快的，布局、速度、步伐越来越快。
我国工业互联网也是进展非常显著，在去年年底，10月27号，国务院发布了工业互联网指导意见之后，2018年工业互联网整体的部署实施快速的推动。首先从国家层面，健全组织实施和协同推进机制，成立的工业互联网工作组，成立了工业互联网专家咨询委员会。工业互联网的政策体系不断的完善，部里发布了三年行动计划，还有2018年工业互联网专项工作组行动计划。2018年工业互联网创新发展工程带动投资超过90多亿。
地方也快速推动，20多个省市发布的工业互联网战略规划行动计划。我们回归到工业互联网三大体系可以看到，第一就是网络体系，面向网络的基础设施也是发展非常快，对整个网络体系做了一个顶层设计，相对于针对这个体系进行了细化。基础设施建设层面，已经发展非常快了，提供了很好的基础和土壤，运营商以中国联通为代表的建了面向产业提供服务的网络。大网层面，NB-lot和IPV6在2018年全部建设，针对新的体系，发展非常快，在今年华为还有信通院联合20多个国家展示了TSN的测试床，也是受到了广泛的关注。
第二个，网络体系方面，很重要一个内容就是标识解析体系，标识体系我们是分层次建设的，国家层面是打造五大国家节点，北、上、广、武汉和重庆。现在一节点已经开展了探索和建设，我只是展示了部分。
第二个大的体系就是平台体系，受到的业界广泛的关注，推动力非常大。从国家层面工信部平台相关的文件出台非常快速，现在已经有4个文件出台，从平台本身，还有工业APP培育，出台了相关的文件指导平台的发展。在依托专项，国家也在加快推动平台相关的基础设施和支撑能力的建设，包括测试环境，公共支撑，还有标准等等的研制。围绕着平台，大家都在进行布局，有制造企业，构建自己平台来实现生产的优化，有设备提供商做设备的管理服务，还有工业软件和信息通信企业，来自不同的领域，都希望在平台这块有所发展，有所布局，打造自己的生态。
围绕平台，我们还有很多新的创新，包括基于平台和信贷、订单、能源管理的结合。为了推动平台的发展，其中大数据、数据分析是很重要的一个环节。今年依托联盟，我们组织了第二届工业大数据的创新竞赛，富士康和积微物联提供具体的数据和场景，也是促进ICT和工业企业合作，推动技术发展很重要的一个方式。
第三是安全，安全也是进展速度非常非常快。围绕安全的顶层设计在逐步完善，发布了工业互联网安全框架，从三个维度给出了工业互联网安全三个方面需要布局推动的。在编制工业互联网安全框架，给出了大的安全标准体系，现在也是安全标准工作进展也非常快。安全也是工业互联网很重要的方向，基于工程可以看到推动安全技术保障体系，提供测试实验验证环境等，这些能力很快会建设出来。
安全企业是逐利的，为了督促企业部署实施安全防护能力的建设，今年工信部组织了安全监督检查，面临着很多的问题和挑战。我们院有工业互联网的重点实验室，我们也和石油等7个行业分中心合作，加速工业互联网的研究和探索。今年也有围绕着工业互联网安全的评估评测，人员培训和机构的评选，现在培训了来自不同领域的人员将近1000人。在上海启动了工业互联网安全防护演练，工信部、中国信通院和中国互联网协会等等一起，启动了护网杯活动，近3000家队伍参赛。
工业互联网应用也是非常关键的，应用是工业互联网价值最终核心的体现。目前可以看到，工业互联网应用拓展的行业越来越多，如橡胶领域、食品领域，做个性化定制，来改造生产线。整个工业互联网产业我们现在已经有垂直行业12个，发展非常快，探索加速推动工业互联网在这些12个行业领域的创新。从业务模式来说，场景覆盖很多，这是一个咨询公司给出来的，覆盖了大量的场景。路径一种是围绕着生产本身，智能生产，提质增效，还有一种是推动创新，连接设备，连接企业协同，或者服务，提供个性化的服务，还有基于平台，打造全新的生态体系。
工业互联网最大的挑战，是工业领域和ICT领域是否能很好的融合。我们看到来自两个领域的企业也在深度的合作，现在产业整体中国自己的产业生态也在快速的形成过程之中。工业互联网产业联盟受到的高度的关注，成为推动工业互联网很重要的推动力量。联盟刚刚成立的时候，140家单位，现在已经900多家，现在还有很多人希望加入进来，也是成为一个协同很重要的平台，国家和地方产业可以很好的对接起来。联盟整体和阶段成果也是非常显著的，大量的成果出台，举办峰会，发布大量的32个白皮书包括标准，推动新技术解决方案，还有推动最佳实践，我们也开展培训工作，现在已经联合成立的3个实训基地。国际合作也是快速的发展，与美国、欧盟这些组织建立国际合作。
大家也非常关心未来工业互联网的发展分享。我们正在制定工业互联网架构2.0体系，会融入新型的技术，丰富对架构进一步的完善，希望强化对产业的指导，构建一个更完善的体系。同时加强和国际对接，对工业互联网发展进行进一步的指导。
从网络方面，现在总体思路基本上明确下来，我们正在支撑部里起草工业互联网建设与指导性文件，这个马上就要出台。包括构建一套网络标准、打造企业内外标杆网络，建设一批工业互联网网络特色，包括新技术、网络改造、垂直行业，还有打造生态，建设一个网络的创新服务平台，大家推动技术研究、标准研制、产品的测评等等。最后依托测试床，建设一批测试床，来探索。
标识解析方面，在国家大的体系设计下，会持续推动标识解析各节点建设，希望标识能够大量广泛的应用起来。第二，建立标识解析管理机制。基础设施我们国家要有备案、注册等等的管理，会出台针对工业互联网的标准体系的管理。研制标准，推动标识产业应用，同时开展创新的研究。标识本身也是为了和数据结合起来，实现数据的共享和流动。很多新的技术，区块链、大数据、分布式技术结合起来探索标识解析的创新研究。
平台方面，三个大的层次，首先是建平台，在国家发的工业互联网平台建设推广指南里面明确，要遴选十个大的体系，这块也是根据这个步骤持续的推动。同时推动平台测试实验环境与测试床建设。第二，推动平台应用于推广。研究发布平台应用实施指南，推动关键设备与企业业务系统上云，还有试点示范的工作。打通工业互联网公共支撑服务体系。很多新的技术、新的理念不断和平台结合，整个工业互联网平台也是对平台架构还有工业软件都有大的促进。这些技术的发展会加速平台快速的发展。
安全方面，即将会出台工业互联网安全防护指导文件，强化安全的工作指导，这也是非常关键的。在这个文件里会明确主体责任，分级分类管理等等一些规章制度，还有标准化的工作。国家也在加强安全技术手段的完善和管理。现在国家、企业、省三层体系基本形成，希望尽快建成至少10个省级的平台，还有一些行业性和企业平台对接上来，实现国家、省、企业三级联动。不断加强对产业发展资金的支持，还有相关的技术和产品的公关，人才培育这块也是非常重要的，原来工业更多强调是工业本身的工控安全，围绕安全培训，包括技术服务能力，也是要不断的跟进。安全大赛不断的持续来推动。
安全方面也有新的挑战，数据治理，德国发布了非个人数据相关的制度。中国这块也在研究，将来针对数据的治理，怎么去很好的管理，这也是一个很重要的问题。大量的智能联网终端，还有安全态势的分析和感知，这也是很重要的一个方向。工业互联网标准化进程不断提速，结合指导意见，提出要成立国家工业互联网标准协调组、推进组和专家咨询组，统筹标准化的工作，相关的筹建也在紧张的进行中。工业互联网涉及到两大领域，还涉及到很多的行业，所以标准化的统筹推动非常非常关键。我们有了组织保障，就可以更好的协调报告会的工作。
同时会发布工业互联网综合标准化体系建设指南，计划到2025年制定百项以上的标准，为工业互联网提供很好的基础。国际标准合作，和美国、欧洲、日本等等建立了很好的合作关系，希望后续不断的深化。标准化不仅仅是标准制定，开源是很重要的手段，边缘计算全球有20多个开源的项目，现在开源这块非常关键，将来对终端、网关还有平台的影响非常非常大，希望在开源方面，中国有所作为。我们已经启动了三个开源项目，就是平台多协议适配，边云协同、标识解析注册解析客户端。我们会跟国际的开源组织进行对接，怎么去合作，复用已有的开源软件。
工业互联网发展不同的企业，不同层面都有不同的思路。现在部里也在制定工业互联网的评价体系，希望通过评价体系给工业互联网发展有一个很好的引导和指导。目前评价体系分三个层面，一个是宏观就是国家大的层面，中观就是地方或区域，还有就是企业层面，从不同的维度进行工业互联网的评价，目前已经完成的国家层面的体系设计，将先试点再推广。希望通过评价构建政策的闭环，希望引导工业互联网健康快速的发展。以上是我的分享，感谢大家！
通过这个介绍可以看到工业互联网整个发展是进入到一个快车道。在2018年加速的布局和创新也取得了非常丰硕的成果。所以我们希望2019年进一步的深化创新加速落地。我们也预祝工业互联网能够在全球有一个非常好的示范和发展。
随着大数据、人工智能的发展，对计算的能力有很多新型的架构，行业发展、应用，有很多新的需求。所以在这样一个具有更加多挑战的新时代，我们来解读先进计算的发展个路径。下面有请中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所许志远副所长。他报告的题目是：先进计算——从硬件、软件到系统，开启多元化创新时代。掌声有请！
各位领导，各位专家好！今天我的报告的标题是从硬件、软件到系统，开启多元化创新时代。主题是多元化创新，背后的含义，今天在整个先进计算的体系里面，没有颠覆性技术，所以只能是多元化创新，是这样一个含义。
首先我们画了一个曲线（示意图），我们今天总结来看，当前信息通信最大的挑战之一，就是技术上的挑战，是需求和计算技术之间的鸿沟，差距非常之大。在移动互联网时代，我们使用手机的时候，没有意识到计算能力对我们计算业务支持的延迟。我们看对于未来，今天已经有了一些业务的雏形，今天很多的计算能力还远远不够，比如说人工智能，今天的机器学习，云端的训练至少需要一周的时间，显然时间太长了。我们看虚拟现实、增强现实，渲染的计算能力远远达不到体验的要求。
我们看自动驾驶，今天计算勉强能达到L3的支持能力，如果L4的驾驶，需要在今天的计算能力上增长50倍，显然这个差距是很大的。 另外一方面，类脑智能，或者量子计算它的产业化会更长，甚至需要十年以上的时间。
同样是移动计算，移动手机的计算和自动驾驶的计算，它的差距有多大？从计算需求来看，今天手机能够达到最高的计算是2TFLOPS，自动驾驶需要2500TFLOPS，数据生成的速度差距会更大，差了一万倍，计算能力也远远达不到支持L4及以上的计算能力。再加上一些其他的要求，比如温度，我们今天的计算支持工业，支持特别是自动驾驶驾的需求差距会更大。
先进计算是整个信息通信技术里面的基础和核心，我们理解先进计算不是一个单一的，单点的技术，是面向未来多种计算技术的一个统称，它包括很多的方面，包括原理、材料、系统、算法、网络架构、应用等等，我们谈计算有不同的视角，还有体系的视角，还有材料的视角，不同的材料，整个体系就发生变化。今天由于90%以上谈的都是冯诺伊曼架构体系的计算，我们今天看冯诺伊曼体系架构的要素，主要是六个方面，一个是基础理论，大家都比较熟悉了，像图灵机、冯诺伊曼架构等等，这是几十年前就建立的理论。第二是器件，包括设计、制造等等，第三层面就是固件层面，第四个层面就是系统，就是资源管理和任务调度。上面包括应用的软件技术和应用的技术。
从宏观来讲，三大技术推动了计算能力50年指数级的倍增。一个是器件技术，半导体工艺。第二大技术就是芯片的技术，就是频率的增加以及大核的扩展。第三就是系统的技术，分布式计算所带动的整体的效果的提升。
我们看从90年代以来，整个计算的重点是在不断的发生迁移，从大型的单机的计算到并行计算，到2003年谷歌发布他们著名的论文，分布式计算开始兴起。Hinton教授发布了2006年的深度置信网络论文以后，人工智能的计算开始大规模发展。所以这里面我还有一点自己的想法，我今年参加了一些国际上人工智能的大会，我感觉这次深度学习的浪潮绝对不是短暂的浪潮，我看到非常非常多的论文和深度学习、深度神经网络在各个领域的应用，非常非常多，所以它不会是一个短期的浪潮。
今天我们看计算技术的升级遇到了很大的挑战，甚至天花板效应已经出现了。第一，摩尔定律即将接近终点。我们看5纳米已经是10个硅原子的直径。第二就是频率越高，芯片的功耗急剧的增加。我们手机计算芯片再发展下去，它的计算能力，CPU计算能力再提高已经没有用了。因为你整个计算的效能都补到CPU传输的速度上去了，你的车再好堵在路上也没有用。有人讲CPU和存储压在一个芯片里，这是不太可能的。
第三个是阿姆达尔定律。第四个就是冯诺依曼计算架构瓶颈。这四个瓶颈决定的今天的计算能力无法大规模的往上提升。但是我们计算的需求远远超过了摩尔定律。看到了人工智能深度学习整个计算量，每3.5个月增长一倍，我们很快就失去了这一波的计算红利。对于今天的数据智能有一个很大的挑战。今天由于没有一个颠覆性的技术，所以今天定义计算平台的是什么？其实是应用，而不是以往的像大型机、小型机，包括智能手机时代的硬件芯片。因为我们在移动互联网时代，先有了智能手机，先有了芯片和操作系统，才有了移动计算平台。我们看到云计算、人工智能、自动驾驶，我们根据业务需求去定义这个计算能力。其实是我们今天整个产业发展的动力发生变化。
我分享四个我们认为先进计算的核心特征，应用驱动、体系融合、开放创新和颠覆未至，由于今天计算不是颠覆性技术驱动，需要体系化的融合推动技术的发展。整个创新发展的方式是开放的，开源式的创新模式。
首先是颠覆未至，这是今天我们看到工艺的升级已经趋缓，有很多的挑战，而且今天这个节点上参与者非常少，只有三家能够达到7毫米，到3毫米以后，估计现在目前只有3家了。整个新的起点结构在10年之内也会发生变化，新材料的引入等等还有很多的挑战。我们如果想去颠覆没有达到的情况下提升我们的计算，我们只能优化而不是颠覆。我们有四个发展方向，近期主要是把内存增加，通过软件的技术，来提升我们的计算能力。中远期就是引入新存储硬件技术。
我们再谈谈量子和类脑。今年有很多量子计算的新闻，但是今天量子计算还处于原始阶段，只能进行特定的应用。类脑计算，今天对脑机理的认知还不是很熟悉，所以今天对于深度学习很多的缺点的苛求是有点过分了，至少深度学习有大部分的应用，而且在很多的应用上非常有效的，很多的类脑也好，或者其他的人工智能方式没有有效的。
第二个特点就是应用的驱动。这个趋势越来越明显，以前我们说SDN也好，SDC也好，更多是软件定义到网络架构的层面，其实它没有对底层的芯片做定义。今天人工智能时代，直接定义到芯片底层的架构里，所以这个改变是非常大的。
去年到今年，全球有非常多的各类人工智能的芯片出现，主要由于在云端的推理，以及终端的推理方面，有很多的不同的特性所导致的。我们看中国至少有60家做人工智能芯片的公司。软件方面，应用驱动的趋势也非常明显，由于我们今天是一个从通用计算到专用计算的时代，导致你软件整体架构必须围绕这个来改变。
体系怎么演进？怎么提升我们的计算速度？处理这块，在云端一直是以通用计算作为主导的方向，但是今天这个情况在发生变化，特别是人工智能的云端训练，它需要所谓GPU的云端的训练。重点是存储，这个存储对现阶段没有颠覆性技术发生的情况下，存储所带来计算能力的提升是非常显著的及最主要的，中间这张图，如果我们把速度用数字来计算的话，CPU寄存器的延迟是按照1来作为标杆，CPU片装存储的延迟是3，系统内存的延迟是100，我们所用的硬盘延迟是100万，所以整个延迟的速度就太多了，相比CPU。所以今天导致的一个情况就是，CPU非常非常空闲，IO非常非常忙。对于整个系统的优化，就是围绕着怎么去提高IO的效率，这是一个方面。
另外，新型的非易性存储已经发生了，它会带来一个体系性的变化。 IO的提升主要是两个方面，这个太技术了。
还有第四个特点就是开放式创新。每一个ICT的浪潮它都抓住了这样的机会，而且它对于业界的影响是越来越重要，它也是从板级到芯片级的开源，到开源的指令级，它的渗透也是逐步的深入。目前最具争议的就是网络开源，当然这是另外的话题。
我们看在计算里面，硬件的开源浪潮也在兴起，我们认为还有几个特点需要关注，今天我们看RISC-V技术没有根本性创新，整个进度低于预期。
最后我们的展望，专用加速的架构将占据越来越重要的位置。在国际计算机体系架构的论文中，在90年代之中，有关处理器架构占了绝大多数，到2010年以后，GPU通用的加速架构越来越多。今天专用的加速架构占据了绝对的主导，这是学术研究的一个趋势。对于未来市场来讲，我们认为也是比较乐观的，未来有五大市场会有爆发性的增长，分别在云侧的是训练和推理的场景，边缘侧是智能手机、安防和汽车的场景。由于时间关系我就讲到这里，谢谢大家！
我们看到先进计算从单体的软件和硬件，到系统级的创新，这个报告围绕了移动驱动、应用驱动、体系融合、开放创新和颠覆未至四个方面的观点，非常的鲜明。下面有请中国信息通信研究院云计算与大数据研究所何宝宏所长。他报告的题目是：风向。掌声有请！
我为什么叫风向呢？我们这个时代要抢占风口，但是不是所有的风口都是应该抢的，有的是飓风，有的是逆风，所以要看风向。后面给大家介绍一下最新技术2018年的点评，纯属于个人的点评。
云计算经过12年的发展，已经成为了关键基础设施的重要部分，发展可以说是成熟了，或者说相对成熟了。未来我们要把高技术的云计算回归成传统的产业，因为它未来要变成传统产业。我相信未来几年大家不用说云计算是什么，这个概念从我们群众中又回到我们技术上，回到我们产业圈，就表示我们成功了。
前些年说云计算是先进的高科技，毫无疑问从今年或者往后看，不上云才是落后的，上云不代表先进，这是很明显的发展变化。包括企业组织架构的调整，公有云的市场格局已经确定了，所以大家的主战场都转到了私有云。最近很多的公司在调整他们云计算的组织结构，就意味着它已经真的发展成熟了。
还有新技术的安全，原来是云计算的功能，现在独立成了一个产品，一个标准化的服务。云网越来越走向融合，越来越多的数据聚集到云端，数据在哪里风险就在哪里。所以围绕它的新风险必然会产生，但是请大家放心。
搞云的后面，还有后台的建设，针对云的服务，开发运营的模式也发生变化，开发、运维越来越一体化，你面对的对象变了，对应的人的工作方式也要变，要运维一体化、智能化、标准化、模块化。
对应云的开源，开源已经是不能绕开的话题。20年前开源在山寨商业软件，今天开源已经成了创新引领的力量。如果说我们一开始认为开源只是一种新的软件的生产方式，现在开源变成了生态竞争有利的工具，一种武器，已经发展成生态竞争的工具。如果说当年我们国内做开源，主要是如何把国际上的开源软件拿过来，把它更好的本土化。现在我们做的更多的工作是本土的开源项目如何国际化。当年我们做开源，让软件开源，代码开放出来给用户，代码的控制权交给了用户，带来了巨大的好处，任何的权益的移交也伴随着责任的移交、风险的移交，同样的开源实际上将软件的风险责任，由软件开发商、软件运营商转给了用户。因为东西都给你了，责任就是你，这跟互联网的设计思路一模一样，把权利交给终端，终端的责任风险也是你的，所以要高度重视开源的风险，开源有些需要有许可证的，开源是有专利的，是有著作权的，有维护、服务、升级、安全等等很多的问题。2018年我们尤其是开源发生了很多大的事件，开源社区并购的发生，一些开源开始走向了收费。
云计算，开源的基本假设是说我产品是不收费的、给你的，这是在没有云计算的时候设计的一套思想，因为没有服务。今天我们有了服务以后发现，越来越多搞云计算的，云服务商拿着开源软件，搭自己的云计算平台卖服务，这是鼓励开源的发展。走到今天，今年以来，云计算对开源提出了很多的问题，这个会持续，因为颠覆了当年开源基本的设计理念，所以到了新的高度，有新的挑战。我们有很多的开源，当然要创新，从开源开始，你连开源的壳都不会换，换什么芯。但是不能以换壳为本，还是要逐步的把壳一点点往里换，那就是核心技术。
大数据经过几年发展，面临自己新的挑战。2012年的时候我们开始做大数据，7年过去了，今年最大的一个挑战是什么？隐私保护的问题，一方面说明我们确实存在一些问题，另外一方面大数据真的落地了。这是个新的问题，过去每个人被人记住是一种幸福的，因为人的大脑是什么都记不住的，大部分都忘掉了。今天你忘了机器就记住了，所以我们几千年来的技术发展只有一个路，如何更好的记住一个东西，因为人老忘。今天技术先进了，不该记的也记住，所以我们今天的技术反方向没有做，如何让机器忘掉一些东西、如何忘记的技术没有，只能靠管理。这是一个新的发展方向，如何让技术忘记东西，让管理成为手段。
大数据如何变成资产？还是不会。前些年我们觉得数据资产不是管理问题，是财务问题。错了，经过这一两年的发展，不仅仅是管理问题，需要新的技术手段。当一种新的资产出现了，我们需要创造新的手段把它真正的变成资产。如何变成资产，这是未来几年要做的事情。我们主张开放数据，不是0和1的问题，就跟我刚才讲的开源一样，开源不是简单把代码放上去就可以了，而是设计出一百多种开源许可证，针对数据如何开放，中间会有很多的状态，所以我的观点是，我们不仅仅要面对软件设计开源的许可证，我们面对数据的开放，是不是也应该设计面向数据开放的开放数据的各种各样的许可证。
区块链水深火热，没有链的币肯定是空气币，但是没有币的区块链还是区块链。当你回归到技术，回归到产业的时候，我们后面还要做的事情很多，区块链的越来越回顾现实，2018年是区块链理想破灭的一年，2019年我坚信区块链是走向越来越理性的一年。比特币已经形成了三个中心，代码中心、算力中心、财富中心。说区块链会颠覆世界，这绝不可能。我们在区块链的控制下，你可以自由自在做很多的事情，我为什么推出可信区块链，因为区块链从数学上是可信的，但是只是表明一个公式，你怎么证明代码是可信的，所以我们推出可信区块链的计划，代码要可信，管理上是不是可信，你给我外部的数据本来就是假的，怎么办？数据从进入区块链到离开区块链之前是不可篡改的，但是进来之前改了行不行？下来之后改了行不行？我物理世界的物体跟区块链数据之间的对应关系改了行不行？肯定面临很多的挑战。所以如果说有一个系统引入了区块链，你就可以完全相信它了，他一定是个骗子。
算法的问题越来越突出，算法控制着我们整个世界，算法是人设计的，因为算法更多关注效率，而不是公平和道德的问题，算法已经控制了我们的数字社会、数字经济，但是我们算法是不透明、不开放的、不可解释的。我坚信从明年开始，我们要越来越多关注算法问题。美国股市的暴跌，有人说这也是算法的问题。2008年金融危机的时候说主要是计算机算法的问题，不是金融的问题，是技术的问题，算法从来都是背锅的。
2018年AI取得了很多的进步，看起来开源框架的竞争趋于结束，但推理侧还是碎片化的，在硬件中小企业选择GPU比较多，大场可以定制，数据的问题依然没有解决，高质量的数据如何打标签的问题、质量的问题，这是一直传下来的问题。我们原来的算法可以说已经取得长足的进展，我们面临的问题是，传统的算法已经接近于局限，新的算法还在研究中。每次当你人工智能成功了，做了很多应用之后，大家这说不是人工智能，这是算法，每次都是这样的。今年我们也会陷入这个圈子里面去，所有人工智能做出来的都说这不是人工智能。
关于摩尔定律的问题，我们原来行业的增长是有节奏性的，因为根本是摩尔定律。当摩尔定律减速、停止，会导致我们整个行业的发展节奏变得不稳定，因为不知道什么时候会突破，不是像当年稳定的突破，所以摩尔定律减速有问题以后，我们以前要做加法现在要做减法，如何优化做法，如何优化硬件，如何优化软件，优化成为很关键的词。我判断大的IT技术很难出现或者很少了，所有技术的爆发都是波浪的，开源也收费了，都预示着我们这波技术浪潮可能走到一个阶段了，下面可能会发生转折。
我们该相信什么？大数据让我们相信数据，拿数据来说话，但是数据能造假。人工智能让我们相信算法，但是算法有偏见。区块链让我们相信机器，但是机器会诈骗。大家不要相信我，我是来做广告的，我的演讲到此结束，谢谢大家！
感谢何主任！最后我们是重量级的发布，有请下面有请中国信息通信研究院余晓晖总工程师，为我们发布ICT深度观察十大趋势报告。掌声有请！
各位上午好！我想两个意思，一个是强调我们出现新的连接，会为我们产业数字化转型提供能力。另外一个就是计算技术，人工智能的发展，和我们的网络技术合在一起，构成了我们驱动当前全球数字化浪潮的动力。
十个方面，首先是5G。我们明年是5G的关键点，到2020年我们5G是规模商用，这里面有全球的一个计划图，包括标准。给大家回顾一下，当我们在当前的阶段，我们谈5G的时候，和我们过去谈3G和4G有什么不同？以前发展3G的时候，大家的问题是：3G有什么杀手级应用？发展4G的时候是很清楚的，4G服务于移动互联网。我们国家是2013年发的牌，在4G的时候，其实是很清楚4G能做什么用，移动互联网已经在发展的。
我们到5G了，从无线技术角度，5G未必是相对于4G有多么大的革命性的变化，但对于各个产业来说，似乎5G给我们一个非常大的想像，它是会给我们带来革命性变化的使能技术，这不是针对我们无线技术本身而言的，而是在于它在推动我们各个经济社会领域的数字化和网络化、智能化转型作用所看到的。举个例子，当前一些传统工业巨头申请5G频谱、开展5G应用实验，这是以前所没有的。实际上，在很多生产领域、我们过去很少用无线技术，但现在5G可能会带来我们生产领域的重要变革，这也是5G带来的与之前不同的意义。在工业界有很多的产业的巨头，都在期待着5G真实的商用和它带来的变革。我们和5年前、10年前看4G的时候，或者再往前看3G的时候，有根本性的不同，它终于成为我们全社会一个智能技术了。
第二个是工业互联网，从工业互联网角度来说，从去年国务院文件出台，包括之前的产业实践，工业互联网从它自身的发展来说，仍然有非常多创新的空间。十九大提到了我们要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，这个融合的载体和路径在什么地方？工业互联网提供了一个非常重要的载体。工业互联网将集成我们更多新的网络技术，计算技术。在我们目前的产业实践里面，我们已经有很多的企业推进这样的工作，工业互联网的形态，它的应用范围，它的业务模式，它的商业组织，其实还仍然只是一个初步的阶段，这里面还有很大的空间。在这样的里面，我们在这个基础上，我们发现我们所强调的数字经济，我们讲产业的数字化，它怎么落实到我们产品的数字化，服务的数字化，生产流程的数字化，在这样的基础上形成我们的生产方式，商业模式和产业组织方式的变革和重塑，这是我们未来会看到的，全球数字经济的发展，全球数字浪潮里面最重要的一条主线，工业互联网是支撑这个发展最重要的基础设施和最重要的路径。
我们现在看到的它所发生的变化所实现的价值仍然是非常初期，更大的一个发展是在未来，这是我们可以看到未来几年一个非常重要的成长的空间。
关于信息网络和产业体系。信息网络最近几年有很多创新，包括网络功能虚拟化、软件定义网络等等，还有最近考虑如何将人工智能的技术加入。还有需要思考的，一是IPV6的商业化部署，去年中办国办也是发出了文件，在未来两年中，我们要达成各种既定的目标。还有云网融合，电信企业都在推动云的服务和传统的网络服务一个重塑和整合，我们会重新思考我们网络的架构，一个新的架构。还要加上边缘计算，把计算能力和智能能力，还有云网进行整合，会形成一个新的分布式的网络架构、计算架构和智能架构，这是我们基础设施里面未来很重要的方向。
还有一点，更大的一个空间，就是空中。未来3到5年，我们预计全球卫星发展的高峰期，我们过去几年看到全球产业界，在积极推动低轨卫星的发展，未来会有上千个低轨卫星会入轨，提供最大范围的全球的覆盖。当然这里面的卫星就会有很多的资源的分配，很多标准化的问题。我们会在一个可持续的商业化运行的模式上取得平衡，会迎来商业发展的契机。
第四个是关于物联网的，物联网的发展很早了，上世纪就有，物联网是万物互联的分享，但它一直可能没有预期的那么快，它的大规模爆发还没有真正到来，有很多的瓶颈需要解决。现在看，各方面的瓶颈已有很多突破，比如网络连接方面，各种低速率、中速率、高速率无线技术提供了泛在的连接能力。除了连接，还有数据的采集和分析能力，我们最终是要通过物联网改变世界的，而这就需要怎么把计算和分析能力融入，比如说我们的边缘计算，还有平台如何建模和分析，这些条件都具备的时候，就意味着我们未来会迎来一个重大的真正的爆发。物联网里面会有很多的领域，比如说智能家居、智能城市、智能工业，车联网，我们预计未来两到三年，LTE-V2X会有规模化应用示范、商业部署，并推动无人驾驶、自动驾驶还有车联网整个的发展。
关于计算，计算给我们带来的挑战和支持，第一就是行业深度渗透的问题，尤其是AI的发展及其与行业的结合，给各类计算带来了巨大的需求驱动。第二个是边缘计算兴起，边缘计算到目前为止时间不是很长，快速发展也就是最近三年的时间。从理论到实践目前我们还有很多问题是没有解决的，但是从目前来看，边缘和云的协同，我们把计算能力，以及把人工智能的算法对边缘的部署，再加上网络、存储，以及对物理世界的控制能力，将形成边缘计算加边缘智能的方式，这是我们构建智能化生态里面非常重要的一个条件，这也是未来发展里非常重要的方向。
昨天有一个新闻，美国的工业互联网产业和美国的雾计算开放联盟合并，很重要的一个信号是什么，我们如何实现边缘计算的价值，我们需要把边缘计算和各个产业的数字化转型的需求结合在一起，IT、CT和OT要做深度的整合，我觉得这是它很重要的一个信号。
还有计算里的芯片，从CPU、GPU、FPGA到ASIC，它给了我们很多新的可能，我们通过与算法和应用的结合扩展了摩尔定律的功效，或者它的范围，我们可以用新的模式去扩展它的能力提升。
关于人工智能，我们有一些简单的观察。关于深度学习的，深度学习可能会是一个较长的技术期，目前看有监督学习是接近了性能的极限，下一步应发展基于小数据的无监督学习、强化学习、还有多模态的融合是我们研究的方向。另外，目前阶段，专用芯片、开源计算平台和有效数据，成为企业打造人工智能生态体系的重要着力点。可以看到新的生态的兴起，预计2020年60%的人工智能应用会基于开源平台，这是我们看到很重要的一个方面。
还有一点，人工智能里面有哪些可以赋能于我们的生产生活，我们当然是希望会赋能我们各个行业，但是它仍然有很多的理论、实践和产业的问题没有解决。但基于现有的技术和现有的产业支持，我们也可以做一些期待，我们还会有些很多的应用会慢慢的提速和加快，比如说到2020年全球30%的企业会用AI来辅助，还有在教育、交通、医疗等各个领域的应用都会起来，可能没有大家期待的那么快，但是它仍然会给我们带来很多的变化，这是我们可以期待的一些方向。
区块链，一方面，从技术角度还有很多需要突破的方向。另一方面，我们看到区块链通过和其他技术的结合，可以应用到我们的传统领域，不仅仅是金融，在工业、医疗、媒体等都有里面，我们已经看到了一些，比如我们工业互联网产业联盟已设置了工业区块链的测试床用于工业资产管理，国际上也有不少这样的例子。我们会考虑区块链它究竟能不能和我们传统的经济社会结合，构建一个新型的体系，实现一个分布式的信任体系，这是目前在探索的，预计未来两三年可能会看到更多的进展和进步，会有更多的实践。
第八，就是全球ICT产业生态不确定性加深。我们现在是一个不太确定性的，或者不确定性不断加深的一个时间节点。我们把全球主要ICT产业的全球前三个企业汇集在一起，看看每个国家会占多少，图中可以看到主要国家的情况，我们中国有占比高的也有低的，这是一个全球的供应链视图，这是全球化条件下资源配置优化和相互合作相互依存的一个局面。我们遇到最大的挑战，是贸易保护主义兴起，对于全球供应链的发展和国际分工体系会影响到什么程度，未来我们可能面临这样一个变化，我们会到什么程度？这取决于我们和国际社会的决心，应该怎么共同发展，对抗贸易保护主义，怎么平衡全球供应链体系以及各个国家的安全考量，怎么继续推进技术创新和提升生产效率。这是全球面临的一个共同的挑战。我们预计未来一到两年全球ICT产业总体呈现增速会下滑，主要是ICT制造业部分的增速会下降。
第九是数字经济多方治理从共识走向实践。我们会发现如果数字技术红利只带来少数企业和群体的话，那是有问题的。我们怎么让数字经济通过多方合作的治理体系，保证数字技术能造福全体人民。这里面有很多我们要思考的，比如说数据保护的问题，欧盟提出了很严格的GDPR法案，各国也都有自己的思考和实践，我们怎么做？比如算法的监管问题，数据是资源，而通过算法是可以获得价值的，甚至获得权力。算法的价值观和算法的监管是很重要的。我们还要考虑治理体系这，政府、平台、行业组织、用户等各自相互关系，我们对平台的治理，平台自身生态的治理，中间复杂的关系怎么去考虑？平台扮演这么重要的角色，应该怎样治理？我们面临很多的挑战，怎么把技术手段引入到我们体系中，我们怎么让利益相关的主体参与这个治理。结论是多方治理，会从形成共识到走向全球实践。
最后一个方面就是安全，智能攻防重构网络空间安全范式。当前安全有两个重大问题，一是由于全球数字化转型，工业互联网的发展，导致网络空间安全与物理世界安全相互交织，面临前所未有的安全挑战。另外就是人工智能技术的发展，它给我们安全攻防技术带来了新的可能，也会对我们安全风险带来很多新的挑战。我们怎么利用它的好的一方面，怎么防范它的风险，这是未来几年很重要的一个挑战。所以我们说网络空间的安全保障和防护的范式正发生重大的变化，这个变化有多深刻，我们今天还不得而知，这是目前全球都共同探讨和研究的话题。尤其是这样的安全，从数字空间延伸到物理空间以后，我们怎么构建一个新的安全体系，这是中国和世界都要面临的巨大的命题。
以上就是我代表我们院里做的一个简要的汇报，非常感谢我们在座的各位领取我们的报告。谢谢大家！
谢谢余总！最后一个报告也是给我们带来很多深刻的理解，展现了我们2018年很多热点，同时为未来的发展也有一个很好的蓝图和勾画。
在此特别感谢今天我们专题演讲的几位嘉宾，感谢各位来宾的倾听。今天的报告对大家认识ICT未来的发展、目标、方向，以及发展路径带来很多的益处。
最后感谢人民网对本次会议进行了直播，我想也是对我们整个研究成果发布的一个大力的支持，所以特别感谢人民网。谢谢大家！
上午的会议到此结束！下午一点半我们有两个分论坛，希望大家能够继续支持我们下午的会议！下午包括我们的深度观察，有很多白皮书的发布，会带给大家很多的惊喜，谢谢！
各位领导，各位同事们下午好，我们ICT深度观察论坛一马上开始。上午有四个专题还有一个ICT深入观察十大趋势，还有一个论坛、讲座，大家感觉上午听的怎么样？换个问法，上午讲得好不好？下午继续，要不要？好，稍微还是有一点的情绪没起来，我希望通过下午几个领域的主题报告，能把我们的情绪调动一下。我们下午有四个领域，然后还有三本白皮书还是有挑战的。事实上我们上午是专题，那么下午四个领域内容非常多，不过我觉得我们这个论坛很有意思，因为它面足够宽，研究的足够深，希望大家今天有可能时间比较紧张，我们还缺少一点互动的环节，不过会后有更多的交流的机会，希望跟大家有更多的互动交流。
下面有请ICT产业领域的主席刘高峰带来深度观察，大家欢迎。
各位领导，各位嘉宾大家下午好，下面我把ICT产业领域给大家做一个简单地分享。2018年发布情况，先来看全球ICT产业发展的一些状况。信息通信产业因为它有一个比较热的词是数字经济，ICT产业作为数字经济基础部分，它实际上是两块的发展，一个是本身产业的技术发展，另外一个是对其他的产业赋能。尤其是在2018年从全球看，ICT产业创新由内在的技术演进驱动向整个经济体系扩散和渗透，带来新模式、新业态的蓬勃发展。
具体来看有三块，一个是电信业，一个是互联网业，还有电子信息制造业。
电信业从全球看还是比较低迷的发展态势，应该讲这个体量比较大，但是发展的速度应该讲2018年我们估计的数值不到1%的水平。有一个不太好的现象就是从运营商的收入增长数据来看，负增长越来越大，我们全球前15位或者前30位负增长的数量在不断地增加，这里面也包括中国移动。
2018年电信业4G成为最主流的制式，从用户结构来看4G的用户占比最高，4G的比例可能达到42%。另外一个大家知道4G最主要的发展动力是移动数据业务，衡量移动数据业务的一个最主要指标是DOU，智能手机DOU达到5.6G，这个增速是比较高的，同比增长65%。2018年5G的发展也有一些进展，有超过60多个国家和地区对外宣布了5G商用计划，2018年底有9家运营商开始了商用。
我们可以看到全球互联网的普及率超过50%，这里面有一个数据大家可以关注一下，互联网普及率增长的态势不是很快，美国普及率比较高可能接近90%，它三年的时间普及率变化也就是一两个百分点，我们三年就是五六个百分点这样的态势。另外一个就是像谷歌应用商店的规模由最高360万，现在回落到260万，这也是一个稳定的水平。
从企业层面看，全球互联网企业发展是比较快的，我们可以看到这里面有一个营收规模。全球互联网前十的企业营收上半年超过了3千亿，增长的速度有40%。其中业务增长比较快就是云这一块，有一个比较有意思的是微软公司的是市值排名从2009到2018年一直往上走，最主要得益于云的服务持续发展，另外，云服务提供商第一名的亚马逊，以及国内阿里巴巴云业务的发展速度都比较快。
电子信息制造业这一块，总体来讲保持一个比较稳定的增长。我们预计可能2018年的增速在4.8%，这里面主要是靠手机、元器件、服务器的增长，这里面最主要的增长动力主要有涨价、产品的更新换代以及大型数据中心的大规模部署。
2018年从全球看，电子信息制造业这方面，实际上不管从底层基础、整机设备、还是软件，对有些比较活跃的创新活动，并带来一些突破。尤其是像5G或者是人工智能、虚拟现实技术的发展带动了电信息制造业像高性能服务器、5G微基站、软件等环节的突破。
接下来看我国的信息通信产业发展情况，整个产业的发展保持一个较高的发展速度，占GDP的比重及对GDP的贡献持续增加，整个信息通信产业的业务结构持续软化。我们这个产业比较活跃，对GDP增长的贡献还是比较明显的。我们整个信通业的2018年总产值增速大概在11个百分点左右，跟2017年相比增速有所回落，大概是下降了2个百分点。我们产业规模特点是比较领先，主要是电信、互联网、软件业增比是持续往上走的，跟2017年相比提高了1.5个百分点。对GDP的贡献率跟去年相比都有所提升。
另外在整个信息通信产业里面，我们国家的竞争力或者科技的含量到底是怎么样的。我们可以看一个有代表性的就是专利。总体来讲我们国家是一个专利申请大国，但专利质量跟欧美的一些发达国家相比来讲还是有差距的，主要表现在原创发明专利的授权量。一个是总量增长特别快，年均增长率超过14%，但是从另外一个角度来讲，原创发明授权量跟日本、美国发达地区相比还是有明显差距。另外从企业来讲，中国只有一家企业进入全球ICT专利申请人TOP10。
具体来讲我们国内的电信业在2018年4G是进入一个成熟期，看到这张片子从2013年发牌照到2018年底整个行业收入的增速是在比较低的水平上波动的，增速呈现逐步下滑的趋势，2018年，中国移动出现负增长，总体来讲我们从全行业来看电信的收入增长全年预计也就两三年左右。移动数据实际上增速量是增速特别快的，但是收入贡献在持续往下走。
移动连接数量2018年有快速的增长，我们从目前来看两个具体的数，一个是移动的用户数，2018年竞争异常激烈，全年来看移动用户数超过1亿多将近2亿的水平，这个数量级是比较大的，一户多卡现象比较突出。还有一个物联网在2018年快速增长，终端用户超过7个亿的水平。另外一个就是量收增速差距迅速扩大，这跟我们国家对电信业的要求有关系。电信业资费下降的幅度比较快，量收增速的差距越来越大。
我国互联网业营收保持高速增长，增速在30%，跟全球相比增速会稍微低一点，但是总体来讲是比较高速的增长。另外一个业务结构在2018年有比较大的变化，电商、游戏占比明显下降，另外一个社交的一些业务，社交/在线社区的营收占比提升了6%，这是从整个业务结构来讲有明显的变化。
互联网企业市值这个方面，全年来看，整个互联网的市值是往下波动的，我们可以看到我们上市互联网企业总市值12月份跟年初相比有接近30%的下降。从另外一个角度，积极的现象独角兽的企业快速的增加，所以可以看到总市值达到106家，在2018年增加19家这样的水平。领军企业2018年利用资本的手段快速往新的领域拓展，所以这里面有一个布局就是说以BAT为代表的互联网北京企业布局是有加快的态势。2018年上半年独角兽106家腾讯和阿里控制了其中36家，通过这样一个资本的手段。
电子信息制造业，从全国2018年数据来看增加值不到14个百分点，快于规模以上工业增速7个百分点，总体来讲跟整个工业增长来看贡献还是比较明显的。占工业比例9.7%，跟2017年相比增加了1个百分点。以集成电路、新型显示为代表的上游基础领域加快突破，形成了环渤海、长三角、珠三角、中西部四个产业集聚区。
2018年这三个行业的主要的任务和热点，电信业主要是提速降费的工作，对它来说提速降费国家对这个任务的要求或者说最根本的需求就是要对经济的转型发展做出更大的贡献。我们从供给侧，实际上主要是宽带网络的升级、消费侧主要是提速降费，还跟其他的经济的结合提供更多好的服务和产品。
网络供给能力这部分持续改善，这里面主要有千兆城市建设提速，百兆宽带普及提速，还有就是4G网络的覆盖，另外一个就是对中小企业接入有一些要求，这是2018年对整个网络供给能力有持续的增长。这里面两个数据是固定宽带下载速率全球排名20位，4G下载速率全球排名39位。
电信业务资费持续降低，尤其是从需求侧带动效应比较明显的，今年我们国内的电信业一方面流量的漫游费取消，估计可能在座的很多消费者得到了一些实惠，另外一个中小企业的宽带费。我们可以看到资费水平固定宽带在全球处于中等偏低的水平，71个国家排42。移动通信资费水平处于全球240个国家排名96位，所以移动资费流量资费下降速度还是比较快的。
电信普遍服务这块，2018年有两个事情是普遍服务带来的实际的效果。一个是提前实现了十三五的目标，里面有98%行政村光纤，还有95%以上贫困村宽带网络覆盖。另外一个网络扶贫在国家提出精准扶贫的作用是越来越明显的，一方面投资带来了直接的促进、基础设施的改善，还有一个是跟农业、商业结合，跟我们流通的结合，这里面就是产业扶贫，实际上一些应用的扶贫带动了农产品或者相关的一些本地的特色产品或者支柱产业的发展、特色产业发展，这方面是非常明显的。所以网络扶贫在精准扶贫上作用特别明显。
电子信息制造业，今天上午于总也提到了，它是一个全球的布局，这个产业链在全球布局，在发展过程中我们国家有自己的要素，有自己的禀赋和特色，所以就形成了相对稳定的分工。实际上在2018年我们整个贸易摩擦或者贸易保护主义有抬头的趋势，这个对ICT的产业影响是逐步的波及，所以包括美国消费者在内都会受到这个影响。
在产业布局的过程中，实际上我们可以看到中国实际上最主要的优势还是整机产品，这个微笑曲线我们利润率是最低的，规模看起来比较大。包括像服务的利润率比较高，包括高端制造、高技术的产品的制造，包括集成电路、半导体的装备，包括美国和日本他们实际上有他们的优势，也是这个产业链在全球的分布，这样一个相对稳定的状态。再往后看，里面会有一些不确定的东西，到底怎么走，怎么去布局，我觉得还是要有一些思考的。
整机制造这方面我们国家是比较强的，但是整机在2018年出货量就是以手机为代表的ICT产品需求走弱，这时候也提了一个要求利用新的技术为电子信息制造带来新的增长动力。电子信息制造业从2018年这样一个发展的情况来看，在一些上游关键技术还是有一些突破的，包括芯片设计、制造还是有往上游环节走的态势。但是从一些具体的关键环节，包括高速光器件、服务器CPU、操作系统在内，我们跟美日欧发达国家相比差距是比较明显的。
我们国家互联网的情况来看，应该来讲我们有一个基本判断，2018年实际上是一个新的阶段还没有开始，一个旧的阶段已经过去。移动互联网的出现带来了颠覆式的变革，消费互联网发展到一个天花板阶段，而产业互联网正在开始兴起的阶段。我们知道产业互联网需要跟传统的一些行业结合，这里面有很多的技术不仅是要取决于我们信息通信产业的发展，也涉及到很多融合技术的发展。从目前来看这个新阶段正开始起步。
2018年互联网有新的模式、新的业态，在2018年比较典型的一个是业务层面的新发展，尤其是以抖音为代表的短视频业务在2018年异军突起，直接带来即时通讯产品的使用时长明显下降。另外一个是拼团农村电商的发展对传统电商有明显地冲击。
2018年，互联网行业出现了一些跨界融合势头，互联网企业所谓面向企业的一些应用通过资本手段从生产端、产品端和平台端切入产业互联网。2018年，我国互联网业国际化、走出去有明显动作，主要代表包括有一些云服务、内容型产品、共享经济产品提供商通过策略投资、联盟等手段进行海外扩张。
最后一个看2019年发展的展望。2019年我们信息通信业产业的规模还将保持相对比较高的速度增长，在11%这样的增长，这里面最主要的贡献还是互联网、软件方面的增长贡献是最主要的。2019年服务业的占比会超过40%的水平。提速降费这一块，2019年重心会转换，转到供给侧结构性的改革，这主要是解决扶贫难不充分的问题，还有定向精准降费在未来时间可能是要考虑的。企业就是主要支持中小企业高质量发展，国家对中小企业是比较关注的，所以电信行业对中小企业的接入方面需求会有更多的关注。
电信业另外一个发展的主要动力是物联网的发展，可能会在2018年7个亿的基础上，2019年还可能保持接近翻番的增长，达到13个亿。
互联网更多提供面向B端、C端的应用，全球面向企业的互联网应用服务市场保持30%的增长水平，可能是一个重点，这里面有一个数据公有云的市场快速的发展，可能将近2000亿的水平，我们可全球共有云市场将近2000亿，具体应用主要聚焦在智慧城市、工业互联网、人工智能等领域。
在2019年我们目前还能看得到5G会进入商用，5G对ICT制造业是一个明显地发展机会。这里面有两个方面，一个方面可能本身对通信这个行业实际上会有一个升级或者是产业需求扩张的作用；还有一个我们现在像超高清、虚拟现实这些应用，会在5G商用以后带来新发展。
总体来讲，ICT信息通信产业基础创新可能还是以数字服务驱动，这里面可能通过产业的融通包括产业链条上下游的融通，也包括与其他行业的融通，这是ICT产业发展最核心的动力。这个产业技术发展会继续保持开源常态化，但开源社区中立性会降低。市场主体集中化趋势会愈加明显，表现为赢者通吃的现象。
最后我们信息通信产业发展最主要的机会是来源于对传统行业的赋能，就是我们边界跟传统行业融合的过程中扩大，包括对医疗、金融、人寿、制造、汽车等传统产业的赋能，在这个过程中得到发展。今天我就分享这些，谢谢！
今年2018年ICT产业增加值大概7.2万亿，去年大概占到GDP7.4，今年大概占到7.7。实际上信通业对这个数据的观察是有很长的维度，对历史状况来看的话这个占GDP的比重大概都占8%左右，我们现在还是在增长的态势，但是我相信整个占GDP的比重还是不会超越历史发展的趋势。
数字经济整个GDP的占比我们看到去年是将近30%，今年我相信一定会突破30%，更大的比重集中在哪呢？会集中在我们产业数字化这部分内容，所以下面这个领域我们请两化融合与产业互联网领域的朱敏主席分享一下她对整个趋势的判断。
各位来宾大家下午好！在网络方面我们会关注到新型信息网络技术是在成熟的，从今年看一个比较大的进展是5G已经完成第一阶段全功能标准化的工作，5G芯片快速发展。
在以太网方面，今年TSN进展很快，率先在车载以太网率应用。对OPC UA与TSN的结合，我们非常关注的，这意味着在设备层、企业层可以很好解决过去一直困扰我们连接的标准化、互通性问题，可以有一个统一的方案解决场内各种有线连接需求，而且这个技术也受到设备厂商、自动化厂商的欢迎，我们也看到了华为发布了一个OPCUA+TSN测试床，推动技术应用。
技术的突破实际上意味着长期以来我们产业互联网对网络连接的高密度大连接、低时延高可靠、高带宽长距离的一些特定需求具备了实现的可能性，实际上也根据HIS和高通的研究报告表明5G技术一旦成熟五到十年以后它可能给车联网或者医疗领域所带来的产业互联网的价值高达万亿规模，这是巨大的体量。
从平台层面我们看，整个产业互联网产业构建技术在成熟，K8S架构在云端得到广泛接受和部署，解决了容器的编排和调度问题，推动了容器技术广泛应用。边缘层可以看到边缘框架成为设备管理和应用开发关键中间件，k8s和EDGE FOUNDRY的开源架构部署成为热点，面向设备的应用开发难度大幅降低。
K8S的部署也使边云协同成为可能。技术突破使得产业互联网平台具备了低成本高可靠的基础设施构建能力、数据的有效建模分析能力和新业务需求的快速开发部署能力。这为产业互联网应用爆发奠定了基础。这也为我们后面产业互联网的应用爆发奠定了基础。
在安全层面我们观察到安全技术与人工智能、区块链等信息技术加速融合，提升安全防护能力。比如，在恶意行为检测方面，通过模式识别提升恶意行为特别是恶意代码变种检测的准确性，在终端身份认证方面，通过区块链技术应用可以提升终端安全认证体系稳定性.
技术的成熟，催生了行业安全解决方案。如工业互联网领域有公司推出了攻击途径预测方案，用于预测攻击途径和防范黑客入侵。车联网领域出现了基于区块链加密与证书的数据访问和授权解决方案，帮助车主对第三方进行管理和授权。这些都为产业互联网提供更多的安全应用和解决方案。
行业应用来看，工业互联网政策落地推进，加快应用探索。17年底工业互联网指导意见出台以来，2018年工业互联网政策体系在快速完善。工信部出台了工业互联网三年行动计划，及网络、平台和安全发展的配套政策。上海、广东、江苏、深圳等多个省市推出了相应了行动计划和实施方案，工业互联网走向地方落地实施。与此同时，工业互联网创新工程和试点示范推动技术与应用落地。
18年，工信部在全国范围遴选了91个优秀创新项目，72个试点示范项目，覆盖网络、平台、安全三大领域，发挥标杆引领作用。
具体到应用的场景来看，整个应用场景相对比较聚焦。从左边图可以看整体应用是集中于资产性能优化，它占到应用占比50%，其次是生产管理优化等等。从垂直行业来看实施聚焦高价值装备，分行业来看有三个梯队。
第一个梯队是能源、装备制造、工程机械可以看到这些行业是重资产的行业。在这些领域中间他们主要的行业应用提供于设备资产管理。
第二梯队中间汽车、电子信息制造、家电行业他们自动化水平非常高，同时他们生产的节拍非常快在这样一些领域他们的行业领域主要在生产过程优化领域。我们也看到一些产品高度复杂，或者是对原材料过渡敏感的，他们对产业链协同的需求非常旺盛。
智慧能源领域我们观察到新一代信息技术推动能源管理全生命周期的智能化发展。发电侧，智慧电厂成为了建设热点。在输配电侧，输配电智能化发展趋势显现。这既包括输配电设备的数字化改造和管理，也包括构建智能化配电平台，实现输配电优化管理，提升输配电效率。施耐德、ABB等工业巨头都推出了相应的智能设备和平台。
在用电侧，智能化手段助力需求侧管理。通过各种智慧能源应用管理和服务平台，可以监测用户用电负荷，根据电价、用能需求可以面向电力用户设计出各种智慧用电产品，节约能源消耗。大量创新型企业在此方面展开探索与尝试。
智慧医疗领域，智能化应用覆盖用户、医生和医院三类主体。在用户侧，可穿戴设备、可植入设备从简单检测走向了诊疗苹果新发布的手表，远程监控用户健康数据，配合后端开源平台可以辅助用户的健康管理。
在医生侧我们看到2018年4月份FDA批准首个用于检测自主AI诊断产品。18年有近20 家公司的AI医疗工具拿到FDA许可。也观察到有一批深度学习优化医疗影像判读的应用在医院应用，这就意味着人工智能辅助医疗诊断正在逐步走向商用。
在医院侧，数字化、网络化、智能化快速发展，打破数字围墙。我们看到杭州建设了所有市署医院的区域健康信息平台，2018年9月北京医院互联网医疗服务平台正式上线，可以提供远程诊断全生命健康档案管理。
智慧医疗从墙外走向墙内，它贯通了医院之间的信息系统，也贯通了医院、患者、药店的信息系统，更贯通了健康管理、医疗诊疗和康复管理不同的业务链条，这就意味着医疗行业在全要素、全链条推进智能化发展。
智慧交通领域，整个自动驾驶、车联网进展非常迅速，可以看到自动驾驶今年像谷歌、特斯拉、百度、通用分别在开放场地或封闭场地推出自己的无人驾驶车辆，近两年自动驾驶L4将进入商业化阶段。车联网处于第二阶段探索发展期。在交通管控方面像阿里巴巴部署交通小脑，开始进入应用探索方案。我们看到系统不断地完善，探索路径也逐步清晰。
自动驾驶方面有两大路径，第一条是特斯拉为代表的影子学习模式，第二条是谷歌为代表的计算模拟模式。而车联网，802.11p和V2X两条技术路线的技术和产业力量各具特色、各有倚重，都在快速推进。
在交通管控方面，BAT都推出了自己的智能管控平台，连接智能终端，监测分析数据，进行交通的监测、调度和管控提供智慧化的服务。
智慧城市方面今年引入了数字孪生技术，数字孪生城市成为了亮点，主要包括模型、数据和应用方面，在这个过程中涌现一批解决方案提供商，既有西门子、达索等工业领域供应商，也有一批新兴的数字化提供商，提供一系列的数字化应用，而且数字孪生城市也在开展相应的探索，包括新加坡、像雄安都在进行相关探索。
我们进入第二个板块热点分析。热点一，工业互联网平台快速发展，有研究机构预测表明未来5年年复合增长率超过30%，2023年整个市场体量超100亿。现在目前看已经形成了美欧亚三足鼎立的局面，美国最强占比50%，亚洲发展最快的。
在整个工业互联网平台建设过程中各方力量积极布局，领先巨头现在发展更快，工业巨头是进一步聚焦数字化业务，像西门子提出来把数字化业务并列为未来三大业务方向。
GE将数字集团业务重组以Predix平台和工业软件维核心成立独立运营公司，ICT巨头也是进行了相应的推进，持续优化它的工业服务能力，类似于微软的IOT平台丰富远程设备监控、预测性维护、工厂可视化等面向工业的服务，不仅明确自己的战略方向同时也投入重资投入这个领域。
他们一方面投入重资用于收购先进技术，例如爱立信花6亿美元收购德国Aventics获取气动专业技术。更为值得关注的是新兴业务的涌入初创企业，他们借助于数字技术开展一系列的设备优化、管理等创新工业、创新服务，在这个中间表现特别亮眼的获得资本市场亲睐。
在整个平台我们关注到整个企业大部分企业聚焦核心服务需求，提升平台的技术能力，在边缘侧可以看到不同的企业都在关注工厂、工业现场实施应用，ICT要发挥ICT技术优势，如微软推出开源Azure IoT Edge边缘平台，与高通合作创建边缘侧的全新视觉AI解决方案。
工业巨头他要发挥自己的行业知识积累和专业优势，如施耐德提供智能微型中心解决方案，而且在工业PAAS层，很多企业正在夯实数据分析能力，引入大数据的分析管理工具，同时也在推出突破低代码开发技术，可以看到PPC、西门子都在这个领域做出尝试和探索。
在SAAS层，有专业行业的积累，包括施耐德会有4000家工业系统集成商，可以看到整个2018年领先平台建设非常快。整个平台的应用走的更广更实，应用范围从原来的石化、汽车、电子，开始走向食品、建材。
我们的视线回到国内，国内平台发展非常迅猛，我们根据AII联盟不完全统计，在今年平台或者类平台就已经超过了200多个，在这中间中国平台的企业经过了一定的摸索形成了自己的路径，像制造企业它开始构建生产运营优化平台，设备提供商着力构建设备管理服务平台；工业软件企业开始构筑业务纵向和横向集成平台，信息通信企业构筑赋能平台，我们看到中国平台企业在应用的创新上表现的非常活跃，与金融保险各方力量积极合作。
我们也要看到国内平台核心能力与国际领先平台相比仍然有不足，也要看到国内开发者的数量和国际领先平台相比出现数量级的差异，硬实力仍需打造。
第二个特点，新一代信息技术与新型软件架构正在推动工业软件变革，现在软件的发展正在从过去集中式走向分布式，微服务架构之下通过API网端调用服务，数字科学也在工业领域的研究设计、集成管理，这两个推动了工业软件新功能不断涌现，类似预测性维护软件等等发展非常快，这是新型工业软件的典型代表，传统软件也在不断变化，而且大量的工业APP也在快速涌现，传统的仿真软件计算单元、复杂度、计算规模呈指数级增长。生产监控软件步入百万量级数据点接入阶段。工业软件正面临巨大的变革。
数字科学与模型化技术赋能新型工业软件，数字仿真技术不仅仅使用研发环节，走进了管理，更走向了生产控制环节，而且现在从过去单一的静态的数据完整到动态了数据完整，从数据查询到未来的预测，这就意味着对未来工业生产有测试验证的可能性。人工智能的发展也推动了深入学习向研发设备环节、生产制造环节，应用维护等多个环节进行渗透，类似IBM构建了工业APP为发动机提供维护、服务，通过这样的服务空中停机预警准确率达到97%。谷歌利用智慧图谱实现对工业软件代码库的补测。
另一个新兴软件架构推动工业软件向更快、更通用、更敏捷的方向发展，值得关注的是容器技术让计算架构更通用，容器技术推动代码和组件的重用，它也在促进新的开发理念，我们观察到阿里落地DEVOPS实践，实现了开发、测试、运维的跨地域系统和同步迭代，值得关注的是，低代码开发让软件开发更敏捷，类似于PTC的平台，全程开发组建共享。这样的开发方式使得软件开发速度大幅提升，西门子也尝试引用低代码应用，也可以使自己的编程部署速度快速提升，低代码开发让软件更为快捷。
软件的开发部署应用的变化也催生了销售渠道的变革。过去软件销售是lisence方式，现在订阅模式从众多盈利模式脱颖而出。获得软件企业和市场的认可，正逐步成为主流厂商的第一选择。同时我们也观察到业务商店正成为一种新型的销售通道在探索，大量工业APP的出现，大家把销售视线转向业务商店，既包括专业商店、通用商店，我们现在看到类似PPC、GE、库卡都在做这样的探索。
热点三，数字孪生城市成为新型智慧城市建设新亮点。新型智慧城市的关键要求是实现创新协同，所谓的数字孪生是什么？是在虚拟空间构建物理实体的数字模型并进行仿真模拟，实现分析预测和反馈优化。数字孪生城市数字映射对象是城市，目的是实现城市全状态实时可视。城市运行管理可仿真、可预测、可优化。
整个技术体系架构看底层是物理世界，通过全域的空间布局的智能化设施，采集到数字以后构建成数字世界，这个数字世界加载智能决策系统。当我们公众服务和城市治理中遇到的诸多问题的时候我们可以通过模型和算法在数字世界中进行仿真和推演，然后我们再在物理世界中进行实施，这样使得我们风险和成本降低。
正是这样融合性技术我们可以看到供应商体系既有工业领域成功提供者跨界，也有新型数字服务提供者。我们也梳理了一下国外现在目前有两类数字孪生城市建设路径。路径一是绿地模式，典型代表是新加坡，建设了虚拟新加坡平台，积累了50TB数据，可以深度分析助力精准决策，可以提供空间布局的规划、城市通道的设计也可以提供热导效应和雾霾的防控等等。
第二个是整合现有资源的棕地模式，整合原有系统，加载一些仿真的应用解决一些痛点问题。国内也在开展积极探索，在雄安规划引入了数字孪生城市的理念和技术，我们看到一些城市也在基于一些探索，他们面向重点应用，加装一些仿真应用，比如说一些地方打造智慧园区，对管网加装传感器，对企业的污染防控进行指导。部分城市也在打造智慧水务数据防震平台为城市的水务综合管理提供支持。
我们看到两化融合迈上新台阶，它从工业领域走向能源、医疗、智慧城市多个领域，但是也需要看到产业互联网商业化仍然需要时日，如果一项新技术从技术突破走向大规模的商用化有五个阶段。左侧我们可以看到产业互联网的发展我们认为已经走向了技术使用化的后期和产品标准化的前期，未来一段时间存在死亡峡谷，要跨越死亡峡谷我们必须要克服应用场景适配的挑战，要得到大规模的资本支持，形成成熟的商业模式。这是未来发展的关键挑战。
人工智能技术将极大提升传统产业解决的边界与能力，如果把现实世界的问题按照影响因素多少和这些因素关系的复杂性我们进行分类，在左侧最下角是现在算力算法算据能解决的问题，未来我们可以解决多因素复杂的问题通过知识图谱。而对于低因素高复杂的问题，可以通过深度学习解决，对于多因素高复杂怎么办？可以降维简化分解成以上领域的问题，这就意味着我们的解决线从最下角一条线推上最上角一条线，同时我们可以看到人工智能可以突破人的感官能力、思维能力局限，比如说深度学习可以检测到人眼无法观察到微小缺陷。
开源技术是在蓬勃兴起，在产业互联网领域得到应用，像在阿里、谷歌、微软等等在工业互联网领域、智慧医疗领域都在做应用探索，实际上在未来对产业互联网的生态构成、商业模式的发展以及产业竞争有至关重要的影响。需要高度关注和提前布局。
未来商业模式创新具有巨大的探索空间， 2B、2C非常不同。产业互联网发展中是2B还是2C呢？我们认为不是单纯的2B或者2C， 2B、2C会出现融合，会走向开放共赢的趋势，这意味着在商业模式上有很大的创新，有巨大的想象和探索空间。
未来工业数据空间治理体系初步形成并不断地完善，它涵盖法律法规、标准体系、管理系统、软硬件解决方案，未来我们需要针对法律法规进行制定，同时工业数据分级分类的标准需要制定，同时面向不同行业的应用场景需要总体软硬件解决方案以及确权、交易、流动和应用提供整体的解决方案。需要从宏观到微观才是整体的体系化建设。
产业互联网将助力智慧社会建设。智慧社会是继农业社会、工业社会和信息社会之后新的社会形态，以智能化生产、智能化生活（智慧交通、智慧能源、智慧医疗等）为典型特征。而这恰恰是我们产业互联网覆盖的范畴。新一代信息技术为智慧社会发展提供强劲的动力引擎。未来可期，让我们静待风起。谢谢！
下面我们来听一下数字经济和法律监管融合的方向总体的观察，有请何伟主席。
我今天跟各位汇报我们领域的工作，我汇报三部分的内容首先是全年发展的综述。今天上午各位都把数字经济的发展做了全面的解析，我从很多的视角来看，全球数字经济2017年美国数字经济规模11.5万亿，中国是27.2万亿。如果我们按照2017年国家统计局发布的产业度平均的汇率核算中国是4万亿美元，美国处于第一，中国第二的产量。从另外一个层面——数字经济占GDP占比来看，我们会看到像德国、美国、英国这些发展经济来看，数字经济占比比较高，美国德国在50%，而日本在40到50%中间，中国还在前列在32%左右，我们可以看到它GDP占比来看和经济发展程度高度相关的。
我们从发展速度来看，新兴经济体在增速上面是整体高于发达经济体的，它整体在15%以上，发达经济体在10%的水平。随着数字经济的快速发展我们可以看到法律和监管受到新的要求，一方面我们看到类似于像网络安全和关键信息技术设施，包括数据的使用等等网络安全的一些基本的法律框架，其实是各个国家都在加紧修订或者出台，去加紧完善包括加强关键信息技术设施，强化数据的主权。另外，加强个人信息保护立法也在全面推进，例如GDPR正式实施，确定了高标准的数据保护机制，各个国家也在抓紧完善。此外促进数字经济的健康持续的发展，我们也看到类似于像自动驾驶、虚拟货币、人工智能新兴领域的立法成为重点，各个国家也在持续完善知识产权和市场竞争等法律的建设和相关的执法。
从我们国家来看，数字经济相关领域也在陆续出台，2018年8月31日全国人大常委会通过了电子商务法，这是我国电子商务领域首部综合性的法律，我们电子商务的发展应该说奠定了基本的法律框架，我们在相关的部委也出台了保障网络基础设施安全，加强网络管理，规范新技术新业务发展方面的法规和部门规章也在陆续出台。
监管来看，我们也会看到这种全球的数字化大趋势，全球的ICT监管也在发生转变。比如说我们之前提出以经济和社会政策目标为主导的第四代监管正在向包容监管和协同监管第五代监管演进。我们看到2018年ITU发布的《ICT新生态监管挑战与机遇》里面也总监了新生态下的监管趋势，重点提出构建建立数字生态系统灵活的监管框架，这里面着重突出了跨行业、跨部门的监管视角，同时也确立了跨行业协作的监管原则。我们也会看到，随着融合性的业态出现，跨行业、跨部门新的一些监管制度会陆续出台。
另外从我们国家来看数字经济营商环境也在明显改善，随着放管扶改革的不断深入，我们也看到在数字经济相关领域也出台了一系列的改革举措。比如说在简政放权方面过去一年我们看到移动通讯专受业务正式商用，在宽带接入网络开放方面试点的范围在扩大，扩展到28个省，203个城市，同时也对一些排除或者限制竞争的文件进行了审查。在监管方面加强了事中事后的监管，我们也建立了信用管理为核心的新型监管机制，今年在信息通信领域到第四季度大概已经发布了4个批次八千多家不良经营企业的名单，通过信用的机制规范了一些经营行为形成了威慑的作用，这是从事后社会监管的方式来规范市场。
优化服务方面，我们看到电信经营业务的许可审批其实也是压减了审批的流程，所以这一系列的举措都在激发市场的活力，为经济发展营造了一个良好的市场环境。这是总体做出市场发展的一些判断和分析。
接下来跟大家分享一下数字经济里面过去一年我们的热点。我们大概有四个方面的热点。第一个热点，我们想谈到工业数字化转型。我们看到，工业是国民经济主体，过去一段时间以来工业的成本大家都知道在逐年上升，包括工业的固定资产投资、工业增加值占GDP比重都下降，工业确实面临一个转型升级的压力，确实是特别的明显。所以我们看到推进工业的数字化转型是刻不容缓的。
我们从之前数字经济总量分析结构来看，产业数字化是数字经济发展的一个主阵地，数字工业转型是产业数字化的主攻方向。我们做了一个测算，工业数字化渗透率我们国家大概在17.2%，和服务业相比的话明显偏低，服务业是32.6%。跟国家发达国家相比，和德国相比，德国是44.8%，大概只有1/3左右，跟美国相比是1/2，在这里面我们存在巨大的差距。从另外一个角度，这种差距是未来潜在的一个增长空间。
工业数字化转型其实它的本质是基于新一代信息通信技术与工业的深度融合，以工业大数据为关键生产要素，以工业全要素、全产业、全价值链数字化、网络化、智能化发展为主线，以提升工业效率为目的的经济转型过程。在这个过程中与传统工业经济相比，工业数字经济不管是发展动力还是制造装置、分工协作、价值创造、运行方式都有不同点，都面临一个深度的变革，所以我们认为未来这种以数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导为特征的数字经济新生态是我们着力构建的方向。
同时我们会看到工业数字化转型其实已经成为共识，但是在各个不同的行业里面，它转型的过程还是有非常大的差异，在这个过程里面我们也是把它分成不同的行业去分析，比如说我们以家电行业为例，它是迭代快、大批量生产的离散型行业，主要是产品迭代快，设计环节需要尽可能满足消费者个性化的需求。而在生产环节它又需要规模经济效应，需要规模化的生产做到产品的高质量和一致性，由此可以看到会衍生出来转型的诉求，比如说第一个如何与消费者互动，抓住消费者需求去设计一些适销对路的产品。另外一个是需要提高产线的流程化程度，这里面既要满足个性化的需求，同时又要满足规模生产成本的要求。所以我们认为这种行业里面它的数字化转型路径可以概括为基于数字平台规模的柔性增长，一方面需要打通生产端、销售端，通过分析海量客户数据形成自主设计和自主排查提供供需匹配的效率。另外需要建立生产线设备、生产管理这样数字的车间提供生产的流行化。针对流程性工业，包括裁决、化工、制造，它工业流程比较复杂，生产过程延续性、过程控制严格、可靠性要求高这些方面，他们对离散性的要求又不一样，他们更多是要实现全流程可视化，包括过程控制集中化、生产经营精益化。所以在这样一些流程型行业里面是基于数字化系统生产流程的一个优化，我们看到在不同的行业在研发设计，生产流程、产业协同产品消费方面痛点不一样，会形成一些差异化的诉求，所以会看到不同行业会形成不同特色转型的路径。
在实践中我们也可以看到产业界有不同的技术和优势，也在开展差异化转型的探索。工业企业是利用物联网或者大数据新技术，解决企业的实际问题出发，更多的是由被动改造到外部协同，从三点的应用到全局的优化去推动。而像软件和自动化的企业更多是实现IT和OT集成融合，为工业企业提供完整的数字化转型方案。像电信、物联网更多是发挥基础能力的优势，去解决底层的支撑，位数字化转型提供一个支撑的服务。
刚才说的第一个是工业数字化转型，第二我们需要关注的是互联网平台治理的问题。我们大家都知道这些年互联网平台是发展非常快的，我们上午有很多领导提到，当前在全球市值排名前10个里面有7家是互联网平台公司，成为全球经济新的风向标。从国内看除了阿里巴巴、腾讯、百度、京东等等大型互联网平台企业外，像很多新兴的独角兽平台企业也在近一两年集中进入了一个成熟期，我们看到有很多企业已经实现了上市，我们看到这一批企业都成熟壮大起来。
这个过程中我们看到在近些年来，平台上的一个治理问题也在集中爆发，我们会看到一系列的治理问题都事关用户人身安全、社会价值观等底线，有个别的我们下面举了一些网络上都比较熟悉的案例，这些很多事件都是互联网的平台给它放大，很多个别的事件都快速演变成公共事件，这对平台的治理提出更大的挑战。在这个过程中平台企业既是市场的参与者同时也是市场的组织者，既有市场自身的商业利益也有工业利益，所以平台双重属性发生了内在冲突，这也是当前治理面临的局限性。
这里面重点看到有三个方面的议题。第一个议题是平台的算法。现在越来越多的信息交互的平台是以算法驱动的模式，一方面是提高了信息精准匹配，但是这个过程中算法会放大低质内容的传播，为平台要赋予一种价值观，这确实是需要从算法的备案到算法的动态检测，包括安全性的评估等方面，需要加快算法的监管。
第二个议题是反垄断，大家一说到平台，尤其是超级大平台大家自然而然会想到垄断，大家都会想到把垄断这个事情提出来。2018年欧盟对谷歌赋予43亿欧元巨额的罚款，它也是谷歌滥用安卓系统的定位，这确实是引起了业界的关注。2018年反垄断法实施十周年，也是反垄断执法机构整合，所以对平台垄断也是社会热议的话题。
我们一方面说马太效应也好或者是竞争也好导致超级大平台出现主要的原因，我们看到平台越大可能资源配置的效率也越高，所以这种超级平台的崛起和数字经济竞争的结果。另外一个方面确实应该看到平台越大越具有垄断支配市场地位的便利性，所以确实是需要平台社会的融合转换成垄断的行为是需要观察的。但是不管怎么说超级平台的规制是需要从数字经济的特性去做进一步的分析。
第三个议题是平台责任。法律责任边界是平台治理的焦点，今年出的电子商务法里面进一步明确了平台应当承担的责任，这里面又有很多的用于“知道”、“应当”这些词也非常模糊，将来在司法实践中应该进一步明确。所以平台在社会影响力中越来越大，在社会中的角色越来越多元，所以它需要承担越来越大的责任。
热点三是关于数据，数据是数字经济发展的关键生产要素，随着数字经济不断发展数据的活动也日益活跃，从参与者来看既有政府、企业、个人包括社会组织，这些主体既是数据的流出方也有数据流入方，它的活动不管是数据的共享、开放、交易确实是越来越活跃。但是我们也看到整个国家的数据要素市场还处于发展起步阶段，数据的确权、开放、流通、保护还不完善，成为了制约数字经济发展的因素，所以我们需要从这种数据开放、流通、数据保护以及信息安全等方面维护数字经济的安全和制度。数据安全大量的数据都在政府手里，我们在2014年以来主要的国家都建立了政府数据开放的一种制度体系，推动数据的开放，但是根据相关国际的普及，各个国家开放政策的承诺只完成了1/3，这与预期差距很大。我们中国2018年初也在推出公共信息资源开放试点的工作，在北京、上海、浙江等一些地区开展试点，在这里面各方面也在有序进行。在这上面看到技术、人员、部门之间协调等方面也是政府数据开放的重要因素。
从数据流通来看，我们看到数据流通规则缺失是市场化发展缓慢的原因之一，数据交易合法性、交易规则等等都存在一些滞后的障碍。这里面包括权利义务不明，不当获取，不当使用的现象存在，所以可以看到交易市场的乱象比较多，尤其是在“灰黑市”数据交易猖獗，信息泄露事件时有发生。我们看到欧美国家都建立起了比较完善的规则或者是一些机制，这方面我们也在加紧制定这方面的制度。
除此之外，还有一个是个人信息保护，个人信息保护是数字经济时代的一个重要的法律的命题，各个国家也在持续地加强相关的立法和执法。在立法这个层面各个国家都在制定和修订立法，来完善个人信息保护的规则，完善个人信息主体的权利。今年欧盟正式实施GDPR，也标志着对个人数据保护掀开新篇章，2018年美国、中国都出台了个人信息保护方面的法律，比如说像英国也对GDPR开出了执法通知。
我们看到数据的安全其实也是一个亟待加强的方面，数据安全涉及到国家的数据主权和关键信息、基础设施保护，今年以来像英国、美国相继出台了一些措施，实际上扩大了境外数据的权利，我们国家也加快了数据安全相关的法律的制定，来积极应对对数据的强制管辖，维护安全。
最后一个热点，知识产权。国际经济格局在深刻演变，这个过程中发展国家利用知识产权调整利益分配和技术规则和法律规则，增强它在全球价值链的地位，这种趋势是比较明显。知识产权规则也成为了国际竞争价值链一个重要的依据，比如说前端时间高通和苹果之间的都是基于知识产权方面的争议。
这里面我们看到中国在加入WTO以来积极践行自由贸易的理念，也在积极推动知识产权的保护，包括我们不断地完备知识产权保护体系以及执法力度的增强，包括司法领域提高知识产权的保护。我们有一些数据也可以看到，像国外企业也不断受益于中国知识产权保护，国外来华申请专利数量在增长，而中国对外支付知识产权的费用也在高速增长。知识产权在数据经济时代有新的动向，发达国家都在主导要增强知识产权，把它作为重要的砝码。而发展中国家仍然在TPIPS递减，这两种在不断地博弈，发达国家通过复杂的法律法规，特别是知识产权法律来构建全球贸易体系，将国际贸易问题转为可知性的知识产权标准问题，法律法规的抽象掩盖了贸易结构的不对等性。
最后我们看到在知识产权方面确实是需要在大的背景下通盘考虑，在整个贸易体系里面包括外交体系里面考虑，包括从战略的层面需要进一步加大开放。在技术本身方面，我们需要前沿技术或者基础技术加快研发，同时在制度方面不断完善知识产权的制度去赢得最大的发展空间，这是我们关注的热点。
最后再简单地对2019年做一个展望。第一，数字经济其实是已经成为引领经济社会全方位转型升级的一个重要的制高点，5G、物联网、大数据这些新一代信息技术的突飞猛进与传统产业也在持续的深化，向数字化、网络化、智能化加速演进，在这里面我们也能看到推动技术变革他们是交互递进，数字产业化和产业数字化也在协同发展，我们会看到在未来通过数字技术去大幅提高产业的效率，去提升运行的效率都会在各个行业里面得到集中的体现。我们感觉到2019年整个数字经济的发展一定是从量的增长向量质齐升的方向转变，也就是我们现在处在关键的节点上。
第二从法律的角度上，2019年数字经济里面一个立法进程也在不断地加快。通过全国人大立法的规划，2019年像个人信息保护法、数据安全法等，同时像传统立法的修订，包括修订《反垄断法》、《反不正当竞争法》保持市场有序的发展。同时为了适应区块链、人工智能等新业务的发展，我们应该加快新业务立法的发展，去提供一个保障。
最后我们再说一下监管，我们认为2019年总的监管的总体上我们判断更加偏向于审慎，在鼓励创新发展的同时更加注重新业态的合法合规去注重平台的主体责任，去严守底线，强化威慑。可能在中国互联网下半场会更加注重规范、健康的发展。好的，我的汇报到此结束，谢谢大家。
下面我们有请刘越就网络安全与国际治理领域深度观察进行报告。
非常荣幸能够参加今天的报告会，我作为网络安全和国际治理领域的代表我们团队介绍一下2018年ICT的深度观察。
我们报告是分成三部分，第一部分是发展综述。我们知道这个领域往往是比较沉重的，所以把我放在八个领域的最后一个说。过去一年来大家首先看到网络安全的威胁在持续加重，我们看到基础设施、芯片这些领域在过去一年中安全的问题和安全问题产生的影响或者安全造成的危害越来越严重，对我们产生的影响越来越大。我们看到像冬奥会、能源网络等等都遇到了网络攻击。
除了基础设施网络层面以外，我们看到数据泄露方面问题更大。我们看到仅仅是2018年上半年就有2300多起数据泄露，数据个人信息的记录达到26亿条，这个危害越来越严重。
第三个是脸书这个事，这个应该是这一年当中非常热闹的事情，从年初曝光当时是5千万，后来确认8700万用户数据被泄露。美国的官方无论是政府部门还是立法部门还是司法部门都采取了措施，我们看到这样的事件有非常重要的后果，使得大家对数据流动安全更加关注。而且很重要的是发现以前我们认为通过必要的数据管控可以有效地管理，但是现在发现即使这样做仍然保证不了，因为第三方会把数据泄露出去。
除了基础设施和数据的安全之外，在新兴的人工智能领域也存在着安全的问题。比如说第一起人工智能自动驾驶汽车造成的交通事故而且是致死的交通事故出现了。这种事故出现之后大家反思很多问题，除了技术改进以外，还要从法律、责任进行改进。刚才讲到算法、数据方面进行调控，在国家层面既要发挥市场的作用，让企业加强自律，同时也要从立法方面去加强工作。而且我们看到英国、欧盟国家也相应从国家的战略和立法上都注意加强人工智能的安全性和可靠性，避免一些缺陷造成了对人类社会的影响。
从总体来看网络空间的对抗性也在增强了。美国在过去一年通过国家战略的发布，它把战略调整更加强调大国之间的战略竞争，更加强调前向防御，更加强调备战，而且公开点名一些国家，强调所谓的网络威胁，这些都反映出美国希望占主导地位。另外在美欧之间对数据管控比较重视，美国建立跨境数据法，欧盟也有相应的电子证据跨境数据访问提案，应该说这产生了新的矛盾。
第二个大的方面，看一下中国做的工作和进展。5G的安全方面做了很多工作，第一阶段2018年工作基本上完成了相应的标准，2019年还要完成第二阶段的标准，有了这个标准之后5G在使用当中更加安全，而且它不仅仅是循序渐进的，而且是国际国内同步的推动，应该说这样的工作对我们未来的网络产生更加可靠。
在工业互联网领域在安全领域做了很多工作，不仅是网络、平台、安全三个结合在一起，没有安全我们网络平台很难稳定和运转，在过去一年当中在六个方面开展工作，一是从顶层设计征求意见，另一个是根据标准指南进行了ICT实验室的建设，还有一个加强三级平台的建设，提高检测预警。再就是通过产业方面来引导企业进行互联网安全的产品、技术的研发。
在新兴的领域里面车联网、物联网在过去一年当中也有很多工作，从过去来看加强安全监管，通过立法、标准架构引导企业合规。出了很多问题之后，企业处于品牌的需要变成内生性的。在车联网，在NBOLT在智能门锁、智能家居各个方面的安全问题在不断曝露，我们也做了很多安全的工作，包括进网测试、智能门锁的标准和智能家居领域做了相关的工作。我们院也在积极做出努力来加强安全的防范。
从安全产业方面，我们看到中国的安全产业保持高速的增长，它的增长曲线基本上保持20%以上，这是很可观的。预计2018年达到500亿元人民币，我们产业政策持续利好，生态建设持续推进，当然还有企业间合作紧密。现在那么多漏洞、泄露的问题对安全解决方案的需求比较旺盛。
全球来看网络安全市场规模也在加快成长，应该说达到全年预计超过1千美元，从各个国家把安全产业作为重要的跨支柱发展的方向，包括促进出口、技术研发推进安全技术，总体上来看我们还要继续缩小与发达国家的差距。
在网络空间全球治理方面中国做了很多工作，我们举办了第五届世界互联网大会，提出创造互信共治的数字世界，也发布了报告。4月份我们也召开了网络安全的大会，中国也积极参与了联合国和其他周边组织攸关网络安全犯罪的一系列会议，提供了经验，积极推动建立网络犯罪的规范。再有马云也成为联合国数字合作高级别小组联合主席，也显示了中国在安全、发展、治理多个方面在积极治理。以上是我们对2018年总体形式的综述，接下来分析一下热点。
第一个热点关于数据保护，我们快速地把GDPR快速的过一下。GDPR这个事出现之后，它最主要的影响在于两个方面，第一个是管辖范围影响原则，它可以提供跨越辖区的概念，第二个是设计高额罚金，2018年开出第一张罚单这个应该是产生了很大的影响，虽然是一个国家和区域的影响，但是他通过域名系统对全球的域名注册和服务都产生了很大的影响，这个我们可以看到它的影响很大，而且我们看到这些公司都纷纷采取措施进行合规。
当然GDPR也有它好的地方，它强化了数据主体的控制力、强调数据控制者义务，而且更好的促进数据的利用，为数据经济的发展扫清法律障碍。它的设计理念是基于风险管理的规则设计，根据风险对这件事可能产生的影响而采取的措施。欧洲通过这个考虑一方面加强数据保护，一方面推进数据市场通过两手抓推进整个欧洲数据经济的发展。
欧盟做这样的规则当然全球数据保护大家都知道已经进入了发展阶段，欧盟通过相对比较高、严格的标准，实际上它希望引领全球的数据保护规则，同时看到对全球很多国家地区产生了一定的影响。包括我们中国在内采取了一系列的措施。欧盟的做法要一分为二的观察，我们对它可能产生的场景管辖去做沟通保护我们自己国家的权益，同时要注重发展层面，国家数据资源保护理念和数据保护法律体系的健全这样更好有效地维护我们国家数字权益，保障数字经济的发展。
第二个人点关于信息内容的治理。应该说这一年，实际上2016年、2017年陆续发酵，2018年看到全球发现假新闻，特别是影响选举等一些假新闻暴露的非常突出。我们看到大学、研究机构发布各种报告，说假新闻滋生对社会生活的影响越来越多，而且对媒体的不信任产生了影响。我们通过调查发现，每个人都有概率碰到假新闻，这是一个全球性的共性的问题。
在这样的一个问题发生之后我们要采取相应的治理措施，这个问题由于它是一个全社会全球的影响，这不是要不要治理而是怎么治理的问题。过去一年我们从政府，从第三方研究机构，从企业自身都纷纷采取措施进行治理，特别是企业策，从以前相对中立尽量不要对内容进行干涉，而纷纷转向采取一些技术手段改变这个平台的管理规则来抵制、防范假新闻的传播。另外在治理手段有借助第三方，借助自身人工智能新技术，还借助与用户合作等等，是基于原有互联网生态系统的改造形成新的治理方式和治理手段。平台为此承担的责任甚至说出于责任的考虑适当地收缩业务来降低假新闻传播的途径。
这样的一个问题出现之后，当然也不是一方解决的，传播假新闻也不是平台所预见的事情，这需要政府、企业、每个公民进行合作。这里面需要考虑的是说，企业如何和立法机构加强合作，和执法机构加强合作和第三方机构加强合作，通过合作消除信息不对称来改变缺陷性。各个国家的能力差距也对治理会产生这样和那样的影响，其中可能的风险由于能力差距，相对弱一点国家采取相对保守的措施会进行割裂，这对全球互联网的发展会产生不利影响。
对于中国来讲，我们目前还没有这么严重的直接影响政治生活的大规模的假新闻出现，但是这种假新闻对于社会影响，对生活的影响还是挺严重的。在这种情况下需要有一些底线，通过这种底线的设计监管机构要进行立法监管。这个监管底线其实使得平台的治理或者说多方的参与下的治理更加有效地发挥作用的一个前提，如果没有底线，那么治理规则就不知道边界在哪，所以这样的底线很重要。
这个问题是在发展当中出现也需要在发展当中解决，所以很难一次性一刀切的模式搞定，所以我们要问题聚焦小步快走，我们的治理也要迭代的方式，通过持续的跟踪、评估、问责来改进。再有在这个过程当中因为我们需要有立法、监管，所以政府发挥主导作用，企业要发挥主体作用，通过多方参与达成共识形成积极有效共治的结果。
第三个热点关于区块链。区块链在过去这几年当中不停地涨上去又落下来，不论它涨还是落，它所带来的理念和技术应该说对于我们认识安全都产生了重要的影响。我们看到在过去一年当中世界各国还有一些重要的企业都采取了各种各样的研究工作。比如说美国国会发布报告，区块链认为是可以打击网络犯罪和保护国家经济和基础设施的潜在工具。IBM等企业积极投入提升区块链安全技术的研发。在标准层面我们看到FCA、ITF等等设立了很多基础设施，还有关注应用、互联网架构都在开展区块链的研究和标准制定工作，同时我们也看到开源的组织，比如说R3、也在进行区块链开源框架和相关协议安全规范的研究。
这样一个安全标准化、协议的规范实际上在区块链各个层面有管理，通过这样的措施区块链的安全会不断地改进。区块链不仅加强自己的按照，区块链也对网络安全提供服务。我们看到在过去的探索中初步形成了六个应用方向，第一个例子是供给发现和防御，第二个例子是利用区块链技术来进行边缘设备的保护和认证。第三个是域名领域用Blockstack用域名和专业的结合进行安全的分布服务。第四个是利用区块链利用治理的信任的分发，建立信任机制。第五个是通过区块链进行防篡改的方式，第六个进行数据安全存储。这些还是起步阶段，区块链+网络安全还有很长的路要走。
当然在所有服务的发展过程当中也要注重安全隐患，比如说区块链的核心机制、分布式存储机制以及使用的密码学的新的算法和机制当中都能防范风险，这些都需要我们业界进行关注和进一步的改善。而且我们看到由于这些安全风险的存在已经出现了攻击，我们看到有一个不完全统计在过去七八年间全球区块链安全事件造成的损失接近30亿美元，而且区块链的特性它也能造成一些不良信息，或者是可能会被用于违法的交易，另外需要对数据进行删除的时候，在现在有的情况下都需要技术和监管的合作。以上是我们对2018年网络安全领域的热点分析，最后我们对未来两三年的发展做一个展望。
从整体来看网络安全不稳定的因素会增加，无论是国家建的博弈还是说各种层面的网络攻击事件包括数据泄露的风险应该说都会对网络空间的安全性造成不利的影响。因此我们看到2018年年末IGF还有乌镇大会都把互信作为一个关键词，这应该说是未来国际社会共同努力的方向。中国将继续推进网络空间应用，联合国这个平台上也把网络空间信任作为未来改变网络方向的重点。在这个大旗下需要政府、企业、社会公民增强对网络空间的规范。
从我们刚才梳理的热点来看，全球的监管实践持续发力，2019年GDPR的监管会越来越严格，会开更大金额的罚单。中国也有一系列的立法措施，同时我们不断地加强电信和互联网的个人信息保护，对违法违规事件加大惩处。另外一个是持续的就是从国家间的博弈，发展中国家加强数据本地化监管的趋势将进一步显现，发达国家更加维护本国利益的同时可能寻求进一步的合作。
第二个方面的热点围绕着互联网平台治理，大型互联网平台企业应该更加积极采取行动。平台的治理实际上是未来新的数字空间、智能社会、网络空间的基础，它需要更多的实践，需要多方的合作来进行规则的建立和完善，并且在这个过程当中不断地去厘清底线和边界。通过有效地合作将使得数据会更加有效共享，使得能力有效输出，这样使得技术能力可以更好地监管，使得治理更加有效便利。所有的治理目的都是为了数据的发展应用，创造更好的服务。
区块链的安全领域监管和服务，它会在未来几年当中趋于更加理性的发展，监管力度会不断地增强，但是安全产品和服务市场应该会逐渐的增强，会有更多的应用模式进行探索。
最后一点，新兴领域，人工智能技术有很多的漏洞，但是也可以成为网络攻防的主要形式。所以到底是道高还是魔高需要网络安全界的人士做。在国家层面把它作为重要的技术发展方向，这个领域所产生的对抗由于技术加进来之后还会有新的对抗性，可能对网络空间的博弈会产生新的影响，大家拭目以待。我的介绍到这儿，谢谢大家。
刚刚我们结束了四个领域的深度观察，接下来我们开启下午论坛的第二个环节是三本白皮书的发布，首先有请我们技术与标准研究所的葛雨明博士发布《车联网白皮书（2018）》。
各位领导、各位专家大家下午好，今天我代表院里的团队把我们院在2018年对于车联网整体在技术、产业、应用方面的研究进展进行一个汇报。刚刚，无论是无线领域还是两化融合领域都重点提到车联网，甚至在网络安全也提到面临的一些措施、举措，这可以看到国家、产业各个方面都非常关注车联网的发展。我这里引用了买苗部长在车联网产业发展专项委员会全会会议上的指示。第一个是提到车联网重要的意义所在，无论是对于促进我们汽车产业的转型升级还是构建产业协同以及未来培育新的产业模式都具有重要的意义；第二点也提出了车联网发展的重点方向和措施，包括应用创新、技术研究和产业融合各个方面。
我今天的报告也分为四个部分，第一是应用，第二是技术，第三是我们对产业发展的研究，第四我们对国家车联网发展的建议和措施。应用上来讲大家划分的方式不同，有的会按照网络连接方式划分，也有可能会按照技术的演进路线划分，从应用需求的角度我们把车联网分为三大类，第一个是以用户体验为导向的信息服务的应用，包括现在用户已经在车内体现多媒体下载的服务，包括支付也好能够体验到共享出行的服务以及车和家连通的生态圈。
第二、随着技术的演进，能够提供更高的带宽、低时延，延伸出来是车辆驾驶为核心的服务，这是我们汽车、交通行业最关心的一点，包含安全类应用，比如说能提升驾驶的状态信息，比如说车道线保持的应用、前向碰撞预警的应用等。另外一方面也有效率的提升，例如红绿灯诱导同行、道路信息提示等，以及反向对交通红绿灯等进行优化配置等。
第三个就是协同，无论是汽车厂商还是运营商、服务商，未来交通对我们来讲是协同的体系，在这里以自动驾驶为基础我们会构建人车路协同在一起的完整交通体系，我们会享受一些自动驾驶服务同时我们也可以对交通系统级的工程进行优化，更好服务我们未来出行和交通的管理，这是我们看到的应用趋势引领我们的重点方向。
智能化和网联化已经密不可分，不同的技术已经耦合在一起来满足我们应用的需求和产品成熟。在这里我们会从ICT角度来看一下有哪些特点和趋势。汽车电子在汽车整个行业里面呈现增速上升的态势。也就是说随着未来智能化出行和网联化的需求，汽车电子需求将持续增加，未来会占据汽车大部分的价值所在。当前，我们国家在汽车电子领域还处于追赶的状态，我们在部分领域已经有一些突破，未来希望国家在芯片、计算处理平台、操作系统等方面会更更大的发展和布局。
第二块是C-V2X，国际社会都还处于技术路线选择的状态，通信本身需要互联互通，需要统一技术路线，这样对于汽车成本来讲都是一个极大地优化。在这里有一些先发的优势基础。具体来看在LTE标准化我们以后形成了标准体验，无论是接口、还是应用服务。更多谈到车联网是跨行业的体系，需要我们汽车、交通很好的结合在一起，四标委签订了关于加强C-V2X的合作框架。从这几年发展来看无论是通信芯片还是终端都已经完成，并且我们已经见证了验证体系来支持我们产业化进程。2019年结合示范区的建设，我们C-V2X在全国范围内多个城市开展规模化的一个部署和应用的情况。我们今年做了两件事情一个是在无锡构建首个LTE-V2X的城市级平台。另外一个是在10月份上海组织了世界首例LTEC-V2X三跨互联互通演示这为国家验证标准的线以及搭建跨行业生态体系都做了比较好的事情。
第三个，车端对于自动驾驶开发来讲成本非常高，需要我们网络侧或者云平台提供保障措施现在无论是ICT企业也好还是车厂企业更多关注MEC的应用。5GAA把MEC的部署作为六大方向之一。MEC究竟为车联网带来什么？一个是提供通道，有了很多通信的能力，另外一方面提供了计算能力，可以把云端以往的计算能力下沉到边缘侧，还会提供低延时，高可靠，高性能计算、存储资源支持云计算的快速存储。到后来就是解决方案的出现，因此有一个新的趋势，不同的领域有不同的提法，我们从ICT是包含多端侧作为一个支撑，无论是互联网公司，还是运营商像中国移动、联通都联合设备商和汽车厂商开展一些示范工作，利于远程自动驾驶是非常好端管云协同的案例。
最后安全，随着汽车开放我们的联网以及数据的互动必然会给我们车联网生态体系带来安全隐患。现在都有在安全方面有大的隐患所在，现在无论是研究机构还是企业都是会在安全创新上构建多端云综合防护体系上进行一些研究工作。
到了第三步，随着技术成就就需要构建融合的产业生态体系，我们会看到几个发展趋势，第一个趋势传统的汽车厂商已经拥抱我们的人工智能技术和信息通信技术，无论是发布渐进式自动驾驶路径，还是直接布局高级别自动驾驶，都已经把人工智能和新经济作为重要的战略布局方向。专利方面，智能化专利呈现增长态势，此外开展相关专利研究的企业也都在增长。
第二新兴的汽车厂商和互联网公司已经布局，成为了汽车智能化发展的引擎，百度、谷歌都在做软件定义汽车和生活方式改变出行。从自动驾驶像谷歌、百度UBER已经能够进入到世界前十的排名中。
第三，大家逐步意识到自己的能力非常有限，一定会通过跨界协同的方式才真正推动整个车联网以及自动驾驶应用的发展，是一个长期演进的过程，因此现在无论是组建联盟还是投资并购的方式还是通过专利互换的方式开展跨界合作，为我们将来形成跨界融合的生态体系奠定基础。
最后从商业模式来看，车联网由于新的模式引进带来了新的很多发展的空间，改变了原有汽车产业金字塔产业链条的布局。无论是产业主体也好都在做转型和升级，未来互联网商业模式也会形成多样化的特征。车联网已经成为国内外布局的高点，无论是政府和企业都意识到它的重要所在。欧美日都会从顶层设计、立法来推动车联网的布局，美国是以政府引导搭建平台来开展工作，包括发布了自动驾驶3.0，欧洲更重视顶层设计规划，通过专项资金的方式支持技术的创新和验证。日本可能会将自动驾驶和整个交通体系的发展做一个很好的吻合服务于交通出行的未来发展。
我们国家非常重视，包括各级政府做了顶层设计的规划工作，车联网有不同行业的融合，需要有跨行业的顶层设计，成立了车联网产业发展专项委员会，共同解决车联网发展面临的问题。还发布了LTE-V2X牌照，还发布了路测管理规定等。
即使说已经有这样的产业基础，其实我们车联网发展还面临很多的挑战，在融合和跨行业协同方面，无论是技术方面、产业方面、政策方面都需要我们做更多的协同工作，技术方面我们有一些技术研发，有一些交叉融合的技术布局，从产业融合方面我们需要进行产业的协同并且去培育创新的市场主体。从整个监管和安全角度来看我们需要进行安全防护的能力的提升，来进行数据的管理、隐私的保护，因此也提出1+3的布局，包括协调机制成立跨部门联动的机制，以车联网技术和产业发展为基础，构建人车路协同的智慧交通体系。再次也希望跨行业的企业、机构协同在一起为车联网产业融合发展奠定好的基础。
下面我们有请政策与经济研究所的张琳博士为我们介绍《G20国家数字经济发展研究报告（2018）》。
我们报告主要包括三个部分，第一部分是G20国家数字经济发展情况，第二G20国家数字经济举措，并且推出加快推动数据经济的建议。
首先看一下G20整体发展态势，我们对G20国家进行测算，与2016年相比数字经济规模在持续不断地扩大，由2016年24.09万亿美元增加到2017年26.17万亿美元，增长率高达8.64%。并且G20国家数字经济规模呈现不同程度的增长，超过37%的国家数字经济规模已经超过1万亿美元，美国数字经济总量蝉联首位，规模高达11.50万美元，遥遥领先其他国家，中国在第二位。
从增速来看明显低于发展中国家的特征，2016-2017年G20发达国家普遍数字经济增速在3%到10%之间，发达国家平均增速约为8.47%，发展中国家普遍高于10%，远高于发达国家8.36个百分点。从数据经济的GDP比重来看2017年各国的数据经济占GDP比重呈现上涨态势，拉动GDP增长作用显著，尤其是德国、英国、美国数字经济占GDP的比重大约60%上下，而日本、韩国、法国、中国、墨西哥、巴西占数字经济占比均超过20%，而且中国的数字经济占比达到2.51个百分点。
G20国家数字经济构成处在不断优化，我们一直提出数字经济包括产业数字化和数字产业化两个部分，数字产业化主要是ICT产业自身的发展情况，产业数字化是传统产业应用技术带来的数量的增加和效益的提升。我们会发现产业数字化它的占比会逐步的提高，数字产业化的占比会相应减少，会出现数字经济的整体构成不断优化的结果。
我们再看一下G20国家，我们发现它的产业数字化的部分比重是由2016年84.18提高到2017年84.47%，充分反映了全球数字经济逐步向ICT产业与传统产业深入联合发展大的趋势。
下面我们看一下数字产业化的发展情况，首先数字产业化总量发展趋于平稳，2017年大部分G20国家数字产业化部分均呈现增长态势，其中美国数字产业化高，大约是1.39万亿美元，中国第二大约是9171亿美元，南非大概是105亿美元。2017年大部分G20国家数据产业化的部分均呈现上涨态势，并且增速出现分化，同比增速在9%的国家包括俄罗斯、中国、印尼、巴西、南非，而法国意大利德国等国家数字产业化在3%到6%之间，中国的增速为第二位，大约为16.44%。
再来看产业数字化的部分，产业数字化GDP占比在不断提升，其中规模超过一万亿国家包括美国、中国、德国、日本、英国，并且产业数字化在各国的数字经济占比中都呈现出不断提升的态势，也就是隐性作用在不断凸显。其中南非产业数字化比例提高最快，增长1.86个百分点。
除了结构上来看，我们再来看一下G20国家数字经济行业渗透的情况。总体来说由于各个行业属性及发展特征的原因，呈现三产高于二产高于一产的特性，2017年服务业中数字经济占行业增加值比重平均值28.99%，工业数字经济占行业比重平均值20.45%，农业中占9.63，并且渗透的差距在不断地拉大。我们看到2017G20国家农业、工业和服务业较2016年提高0.41、0.79、1.21个百分点。
在各个国家中间，由于各个国家资源禀赋以及优先发展产业的不同，也呈现出行业发展各具特色。英国、德国和美国一产二产三产数字经济渗透率领先其他国家，韩国、墨西哥工业中的排名高于农业、服务业排名，所以它是工业有限发展的，而中国、日本、法国数字经济在服务业的发展水平快于农业、工业的发展水平。相比之下俄罗斯、澳大利亚和南非等农业中的渗透率排名要高于工业和服务业，因此把他们归为农业数字经济发展较快的国家。
除此之外我们又对中国的数字经济产业渗透特征进行了单独具体的分析，发现2017年服务业中数字经济占行业比重是32.6%，工业中占行业比例的17.2%，农业中数字经济占行业比重的平均值6.5%，也是三产大于二产大于一产的特性。在服务中我们国家数字经济生产性的服务也数字化率高于生活型，现代高于传统，工业领域呈现资本密集型行业数字化转型快于劳动密集型行业，重工业快于轻工业。农业整体数字化水平比较低，因此我们认为它未来发展潜力非常巨大。
同地区来看，数字战略国家的数字经济也各具特征，按照各国数字经济测算作为一个标准G20数字经济呈现三级梯队的状态，第一梯队美国，是以11.5万亿美元领先其他国家，第二梯队是中国、日本、德国、英国、法国、韩国，这几个国家数字经济规模在5千亿到5万亿美元之间第三梯队印度、巴西、加拿大、意大利、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、印度、南非都低于5千亿美元以下。从各个地区来看数字经济呈现不同的特色，欧洲五国数字产业化和产业数字化发展平衡，它的数字经济占GDP比重44.7%，亚洲五国最大的特点在于比较注重数字技术以及数字产业的发展情况，并以此带动数字经济的整体发展，数字产业化达到21.7%。北美由于美国强大的发展背景，导致数字经济平均规模4.1万亿美元，非洲、大洋洲、南非轴，其中南非数字规模尽管小但是达到19.5%，大洋洲是83.4%，南美洲巴西各方面表现都比较平庸只有4359亿美元。
第二部分对G20国家数字经济推进举措进行虚通梳理，由于经济形式的变化各个国家都加快了对数字经济的重视程度，并且出台了一系列数字经济的战略部署。具有代表性的国家推动数字经济举措进行梳理，美国主要聚焦数字经济前沿技术把握制造业高端的附加值环节，去全面提升国家的创新能力；欧洲主要构建了全方位的数字法律规则，推动建立数字单一市场并且加强人工智能等前沿领域的合作；英国作为最早提出数字经济战略国家，不断提升数字经济的战略，去打造数字强国，并且推动数字经济创新和增加网络安全能力；日本推动智能化、系统化、全球化角度科技创新，去推动信息通信行业的发展，并且重视人才培养；德国主要是以工业，工业数字化转型为亮点推动中小企业的数字化转型。
我们国家非常高度重视数字经济的发展，习近平总书记在很多场合都说过关于数字经济的重要批示，各地也加紧出台数字经济的发展规划。这个表是我们梳理目前各省已经出台的数字经济的省，右边是网上可以查到的各个拟制定的数字经济的省份，大概有25%的省份拟定出台相关文件。
最后我们提出加快推动数字经济发展的建议，主要包括四个方面，第一个方面建议夯实数字产业化基础，加强数字经济的前沿性布局，强化在应用市场方面合作共享机遇。第二推进产业数字化转型，支持数字技术与工业、服务业、农业深度融合，鼓励发展面向智能产品和智能装备的产品全生命周期的管理和服务；第三提升治理数字化水平，推动数字技术在政务、医疗、教育、社会治理领域的应用，提升政策决策能力，打造民生服务体系和提升全社会福利水平；第四强化数字经济互利合作，在相互尊重、信任基础上，开放融通，开拓互利合作，加强对话合作，携手构建网络空间的命运共同体。以上就是我们的汇报，谢谢。
下面有请中国信息通信研究院产业与规划研究所高艳丽副总工发布《数字孪生城市研究报告》。
数字孪生城市研究是在产业互联网领域的，那么我们信通院长期从事智慧城市顶层设计，所以说我们提出了数字孪生城市的理念，数字孪生城市这个理念在业内引起了强烈反响，2018年我们为了推动这个理念落地，组织业内知名企业围绕数字孪生城市理念内涵、技术方案开展了多次研讨，这个是我们对研讨成果的发布。我们合作伙伴有三大运营商，百度、腾讯、阿里以及做数字建建筑的广联达、神州数码都是我们研讨会的成员。
什么是数字孪生城市？刚才讲工业的时候很多专家也讲到了，数字孪生或者是数字化影射、数字镜像，就是说充分利用物理模型、传感器继承多科学、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，从而反映相对应的实体装备的全生命周期的过程。我们有一个想法，万物皆可孪生，我们看到物理世界的实体，人、物、设备包括城市，我们都有一个确定的实体，为什么会有一个孪生的数字体呢？其实它就是虚拟为现实服务，使得物理世界更高效、更便捷、低成本。我们看到线上线下融合的沟通的方式为我们生活带来大的便利，现在数字世界全面打通，形成独立的系统，我们现在也还比较粗浅，未来应用的场景想象还有点不够。
为什么提出数字孪生城市，数字孪生城市从工业、虚拟制造延伸而来，刚才说是技术成熟了，由技术单点突破到计算、通信、感知、智能化的包括信息的各个基础上单点突破加上互相融合促进发展。另外一个是数字孪生，它是借鉴于智慧城市的理念，一直以来，智慧城市建设是行业信息化之后的信息整合、业务协同，没有一个原创性的架构的创新。现在数字孪生城市提出之后，我们可以从物理城市同步规划建设一个数字城市，是一个架构级的基础创新，一定程度上破界了两大瓶颈之一的技术瓶颈，另一个是机制瓶颈。
什么是数字孪生城市？我们说它是支撑新型智慧城市的一个复杂综合技术体系，数字化标识、自动化感知、网络化连接等这样一个信息技术体系构建了城市的信息模型。而且它是一个城市智能运行的前沿模式，能够实现全要素状态化、实时化和可视化，而且它本身是数据闭环的数字赋能体系，通过模拟、监控、诊断、预测、控制解决城市规划、设计、建设、管理，提升城市的配置效率。而且数字孪生是实体城市和虚拟维度上虚拟城市同生共存，虚拟交融的城市来发展形态。通过深化技术由虚入实，达到智能化发展的城市。
数字孪生城市和智慧城市有什么关系呢？数字孪生城市是新型智慧城市的一条新兴技术路径，相当于一个从局部应用到全局优化的一个创新平台，它虽然是技术驱动，但是由技术驱动引发城市管理和服务更大的模式创新。那么我们经常做数字城市，现在到了数字孪生城市所有城市的要素数据化在数据城市全部展现，那么从狭义上来讲数字孪生城市可以说实现了数字城市愿景和目标，但又是未来智慧城市的起点。我们看到数字孪生城市典型场景，它典型场景最突出的就是规建管一张蓝图干到底，数字孪生之后基本上可以实现，尤其是对新区新城的城市从规划开始进行规划仿真设计、科研、验证，建设之初不断导入数据、规模、模型导入里面，叠加到城市的信息模型。在管理阶段利用这张模型和这张数据加上软件实现了我们智能化管理，真正实现一张蓝图干到底，仿真计算、城市建设预行可操控、科研、评估等等。
另外一个包括以虚控实，全域一盘棋的治理，我们看到现在的治理形式还是条块分割的。数字孪生城市模式下，我们从全域全景视角去发现城市的的特点、优势，痛点、问题。我们知道80%的城市数据和位置相关，所以这些信息很大程度上是面向位置的服务，城市公共资源的优化配置，各种热力图的展示，通过深度学习自动处理、自动启动预案，包括智慧交通、公交线路的优化、人车轨迹的追溯预测。包括服务也是，我们未来更多是虚拟化的服务，包括虚拟医院、数字图书馆、虚拟开放式大学。比如说我在石家庄出差，他能分析出来我的好朋友正好在石家庄，他就主动推送，就是位置主动化推送的服务有很多。对于场景的想象，我们现在还远远不够。
要实现这样一个愿景，看一下总体架构，总体架构一看跟传统的智慧城市总体架构也差不太多，它其实有几个要素。我们看到它的核心是城市的信息模型，全域的感知和智能设施是前提，因为要虚实映射，感知是前提。然后达到前后端的虚实融合这种境界，这是一个专网，通过专线的方式起不到这样的效果。那么智能操控是重点，从本质上来说是模型+数据+软件实现全域立体感知、泛在普惠计算、虚拟服务现实、数据驱动决策、智能定义一切这些愿景。
我们看到这张片子相当于把架构的几个重点展示了一下，我们看到高精度城市信息模型，有数字化建模，建模之后要叠加感知数据，包括业务数据、实现静态数字城市升级为可感知、动态检测的数字孪生城市。然后还需要叠加软件，实现展示、渲染、虚拟漫游、数据空间发布、数据分析，推演仿真等功能。这是一个展示，这是三位一体模型，加上元数据和空间的关系，以及行业的数据像公安、人口的集成。
看一下数字孪生城市的前提，全域布局的智能设施，包括地上、地下、孔中、水域的，以及编码体系至少在百万级以上的感知设施，城市级编码解析体系以及城市统一的物联网管理平台。
第三是作为支撑的智能专网。它从三个方面第一是安全可控，第二极速传输，另外一个成本节约，前一段时间我们做地方城市规划的时候实现了政府一个网能够把政务业务和城市管理接到这张网上，安全高效低成本组建智能专网。智能操控的城市大脑，因为有了模型、数据谁来操控呢？城市大脑来操控，通过人工智能平台、全景的深度学习和指挥。基于模型、数据，城市大脑做很多的事情，这是热力分布、聚合分析等等。包括像分类的气象资讯、气象时空分析、医疗卫生服务、教育专题。通过人口、年龄段、学校、药店、养老院叠加分析进行支撑。因为在智慧城市管理服务当中，跨领域的创新应用还是非常少的，你把几个要素综合起来去做创新是非常少的，所以说数字孪生城市提供了这种可能。
那么从目前的时间来说，我觉得英雄所见略同，当我们提出这个概念之后国内外都在做这个方面的研究，新加坡做的比较早，因为它比较小，它做了一个静态数据的展示，比孪生动态可感知的差的比较远。包括法国雷恩3D城市，我们国内雄安新区也提出数字城市同步规划、同步建设，全域智能化应用服务实时可控。现在在国内很多新区都点名要按照雄安模式来建，因为这种愿景一直是智慧城市建设想要达到的愿景，现在有了一个技术手段的选择。我们国家数字孪生城市建设具备现实基础比较好的，现在有大概百分之八九十以上的城市都在建，基础设施不断升级。
那么对于未来数字孪生城市推进建议，美好愿景但现在的技术方案还差很多，包括基础理论的研究，基础方案的研究，全要素的建模，空间领域的表达，传感器的空间布设规则、边缘计算和信息节点的设置规范，像非精确、模糊化的城市化治理的规则和运行机制的表达，现在要想达到智能化的管理这个也是难点，都需要加强研究的，怎么去利用这种技术去管理。这个数据、软件、模型怎么结合，这都是下一步重点。
现在由于城市比较庞大，应分领域逐步落地，比如规划、交通、能源等数字化水平相对较高的领域，需要运行机理建模、实现虚实空间协同优化等等。最后我们提出绿地型新城新区和棕地型已建城市推进建议，新城新区一张白纸零起步，这与实体城市同步规划、同步建设，最后拿一张图来管理，这个是真正实现规建管。
棕地型基于时空信息平台和城市大脑进行扩展，加强物联网感知部署，叠加城市运行动态数据，以及在重点领域开展虚实融合的应用。最后也是再一次向我们的合作伙伴表示感谢，因为这个技术面非常广，涉及的非常多，所以我们对我们的合作伙伴非常感谢，而且现在希望来年继续加强研究，谢谢大家。
我们第三个白皮书发布完成之后我们今天下午产业政策的分论坛到此结束。
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